跌麻了。。

新闻资讯 2023-07-02 21:31 55 0

原本以为昨天大鹅一日游平息之后，

A公子今天能少买点单，

没想到，今天交的军费不比当时刚开战的时候少。。。

估计很多小伙伴已经跌麻了

看看其它亚洲地区的市场，都还挺正常的，

基本没受这两天事件的影响，

所以，到底是谁的问题呢？

这么看来，大鹅那边的事儿只能算个次要原因，

说白了，还是预期落空了。

首先在降息之后，市场反应就一般般，

除了新能源车继续减免购置税以外，

假期这几天也没有出一些配套政策，

让市场的一些人失望了。

特别是汇率这一块儿，今天大跌，都干到7.22了，

央妈也没啥太多的动作，甚至连公开喊话都没有，

这还真比较反常。

刚刚结束的端午小长假，旅游出行进一步下滑，

坐实了消费回落的预期。

端午全国国内旅游出游1.06亿人次，恢复至2019年同期的112.8%；
人均旅游支出为352元，相当于2019年同期的86%；

和今年五一一个情况，

旅游人数是变多了，但是都在压减开支，

流行“特种兵旅游”。

再加上美联储放鹰等次要原因，搞出了连续大跌。

如果大鹅家的事儿没有圆满解决，

我估计大盘今天至少喜提2cm。

从今天的盘面看，明显也是恐慌情绪在释放，

首先，代表高风险偏好的AI赛道连续重挫，

不少你们熟悉的股票连续跌停，

护盘主力银行保险等大盘股也一片惨淡。

我感觉，大家可能要把预期放低一些了，

我们的领导层已经排除“大干快上”这个选项了，

也就是不会再刺激房地产以带动短期经济增长，

这么玩确实能解决燃眉之急，

问题是债务这个问题会越卷越大，

迟早有一天要面对。

还不如长痛不如短痛，现在勒紧裤腰带熬一熬，

靠经济内生增长走出来。

下面简单看看今天的市场，

AI，茅指数、宁指数和主题全线下跌，

全天仅有电力板块收红，这种情况肯定是大资金在出逃。

不过北向资金今天反倒还净流入了21亿，

还好，老外还没被吓跑。

不过新能源表现还可以，

这段时间我们一直在讲，新能源当防守板块配还比较OK，

估值跌到底部，景气度相对医药、消费这些又比较好，

就算大盘被嘎了，整体回撤也比较有限。

还有就是一些跌的更惨的消费和医药赛道，

也有一定的防守价值。

至于市场主线，AI和半导体，

大概率还是今年市场的主线，毕竟这轮产业周期没法被证伪，

但是一定不要高位接盘，存量市场高位进场必然吃面，

要买必须得等回调到位，

别看很多AI概念股连跌几天了，实际上还是很贵。

大盘方面，其实也不用过于悲观了，

无论是大盘估值还是汇率，都逼近去年11月底的时候了，

整个大环境，再怎么拉胯，也比去年强吧？

博个小反弹问题不大~

文章引用微信公众号"强少十点半",如有侵权,请联系管理员删除!

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