这家美国公司，对我国造成重大安全风险…
新闻资讯
2023-06-06 20:34
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昨晚（周日）各大媒体头条都在报道一个事情——
比如你装电脑要用到的固态硬盘、内存条，或者是相机手机用的SD卡/MicroSD卡。![]()
所以新闻才提到「对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险」。
美光是全球第三大存储公司，在全球NAND和DRAM市占率分别为12%和24%。NAND是闪存的一种架构，像是固态硬盘、SD卡、U盘之类的，目前大多用的都是NAND闪存。美光的竞品，除了美国的金士顿和西部数据、韩国的三星和SK海力士、日本的铠侠，还有就是国内的长江存储和长鑫存储。![]()
也是因为这样，所以有不少券商分析师说这波利好国内厂家。但21世纪经济报道的记者跑去采访了相关人士，对方表示公司目前正专注于研究及核心业务。![]()
上市公司也有一些标的，但从今天的涨幅来看，市场不怎么买单。之所以不买单，一方面是因为上市的这些其实业务都不算最直接相关——比如兆易创新和北京君正主要是做NOR架构的，NAND的占比不大。NOR架构比较适合用来存代码，存数据一般还是用NAND。![]()
本周的周四周五，是亚太经济合作组织（APEC）的贸易部长会议。到时候咱的商务部长，会跟美国商务部长和贸易代表分别会面。以前有个律师朋友跟我分享过，商战里头有一招屡试不爽——看哪个企业不爽，就举报对方消防安全不合格。不少初创企业都不大重视这方面，所以往往一被举报就要被迫整改十天半个月的。类似的，网络安全也可以成为在半导体领域反制的一个手段。![]()
虽然说美光在中国大陆和中国香港地区的份额加起来有16.2%。不过这次的处理结果，美光主要是不能把产品卖给国内的「关键信息基础设施的运营者」。但根据投资银行Jefferies的分析，它在国内的主要客户其实是消费电子客户（智能手机厂商和电脑厂商）。本身这次审查在3月份的时候就有提到，美光在财报里也有提示过中国的监管风险。![]()
所以遇到热点事件别急着冲进去，我们还是得先冷静分析下具体冲击到底有多大。![]()
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这次审查更多是针对2021年9月份推出的《关键信息基础设施安全保护条例》，所以影响的范围只是到「关键信息基础设施」。如果后续扩大的话，指不定也会影响到美光等厂商的消费电子生意。所以「帮外企做网络安全改造」这个生意好像是可以做的。不过像三六零啊美亚柏科啊之类的，最近都蹭了人工智能，已经涨得太多了……P.S. 哦对了，我们在招聘，最近有点缺实习生，感兴趣的话可以看看这里。最后做个广告：周三晚上我们和齐欣的资产规划老师连线，感兴趣的话可以免费扫码预约——![]()
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