福利来了！

新闻资讯 2023-07-12 21:30 47 0

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这两天大盘表现都还可以，

只不过领涨的板块切换的太快了，

昨天是新能源和医药，

今天又轮动到芯片和自动驾驶了。

看来AI概念是拉不动了，转头开始玩同样是“大概念”、“大故事”的自动驾驶。

印象深的小伙伴们可能还记得，我去年的时候就参与过这个板块，

当时也是想当然的觉得电动化是第一步，智能化是第二步。

其实这么想也没错，

只不过后面跟行业内的专家聊过以后才发现，技术难度太大了。

大家应该知道，自动驾驶分为L1-L5共五个级别，

如果把L1-L5的过程记为100分，

从L1到L2大概是10分吧，但是从L2到L3，相当于从10分到99分。

目前市面上的新车，尤其是新能源车，

稍微好一点的都配置了L2功能，

但是真正达到L3级的几乎没有。

更何况现在技术路径也不确定，

有的说要用“高精地图”，有的说要用“激光雷达”，

还有的说只用摄像头就行了。

最关键的是，法律法规没落实，

如果用自动驾驶出了事故，

到底是算车主的责任还是车企的责任？

这个跟AI概念还不一样，AI起码有ChatGPT这种爆款，

自动驾驶短期很难有产品落地，

所以行情持续性肯定是远远不如AI的，

有参与这波行情的小伙伴们要多留意，差不多就行了。

再讲讲芯片，最新数据，

5月全球半导体销售额同比下降21.1%，

整个下跌的力度仅次于次贷危机期间，

不过销售额环比4月上涨了1.7%。

这一轮半导体周期已经接近底部区域了，

从其他的一些数据我们也能看出苗头，

比如笔记本电脑Q2的销量止跌回升，

存储芯片的价格小幅上涨。

老美的芯片板块都已经反弹50%了，

咱们的还趴在地上，而且还有“国产替代”拔估值的逻辑。

所以芯片还是下半年相当有确定性的板块，

芯片股占大头的科创板应该也有不错的机会，

大家可以关注起来了，或者逢大跌进场。

对了，今天看了银华基金李晓星的纪要，分享给大家。

他也是“顶流之一”，在管规模400亿，风格偏向成长。

新能源估值跌至底部；
他测算机构对新能源的配置已下降到标配，拥挤度大幅缓解；
新能源基本面没有问题；

估值就不多说了，大家都知道便宜。

重点讲讲这个拥挤度，非常重要。

一个行业或者概念过于热门，大家都跑去买，

离崩盘也就不远了。

因为能买的资金都买了，后续不管基本面再好，

卖出的力量也比买入的力量强的多。

一般公募的配置比例在20%左右就是极限了，

后续需要好几年的时间消化。

比如20年的医药、15年的计算机，还有去年的新能源，

现在Q2的基金持仓数据还没公布，

如果新能源的拥挤度确实大幅缓解，

叠加估值优势和基本面不错，

最近公布的业绩预告，新能源公司普遍不错

可以说就到“击球区”了~

文章引用微信公众号"强少十点半",如有侵权,请联系管理员删除!

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