还要涨！！！

新闻资讯 2023-07-12 21:30 69 0

先预告一下，强少的书已经印刷完成了，

封面长这个样子。

之前答应给大家送书的小伙伴们也不用着急，

我已经把你们的邮寄地址发给出版社了，

等他们走完流程，就会陆续给大家发货。

如果小伙伴们感兴趣，也欢迎来捧场哦，

后续我会在公众号上一个购买链接，

目前暂定和当当网合作。

为了写这本书，前前后后搞了两年，

这几天还在和出版社商量销售渠道的事儿，

总算是告一段落了，后面可以专心搞投资了，

给大家输出更多优质内容~

好了，我们先来看看市场，

今天大盘平收，但是结构还可以，

半导体、生物医药、汽车领涨。

这几个行业都有利好消息，

先看半导体，

中国宣布对镓和锗实行出口管制，而中国一直是稀有金属的全球供应大国

这两种金属，最大的用途就是半导体材料，

大概占镓和锗总需求的80%，其次则是新能源领域。

这一波属于是反制老美了，

前不久荷兰才宣布，

进一步收紧光刻机出口政策，高端DUV光刻机9月1日起将限制向中国出口。

没了光刻机，高端芯片就被限制住了，

而且老美还放风说要限制我们进口AI芯片，

你都要卡我脖子，我凭啥还要给你提供原材料，

国产替代的逻辑又可以刺激一波了。

而且整个芯片产业确实也走到了下行末期了，

2023年第二季度全球笔记本电脑出货量约为4045万台，环比增长了15.7%

虽然同比仍然下跌了11%，但是边际已经在好转了。

消费电子还是半导体的主要需求方，如果消费电子触底反弹，

市场对半导体的预期肯定会进一步抬升，

其实美股的费城半导体指数已经底部反弹了50%了，

这个指数一向是半导体周期的先行指标，说明市场已经在抢跑了。

根据TrendForce的预测，Q3笔记本电脑出货量会持续增长至约4308万台，环比增长幅度为6.5%

半导体我年初就在讲，应该是一个确定性比较大的方向，

只不过买入节奏比较难把握，大家可以定投或者每逢大跌入场，

对了，建议以ETF为主，因为这个行业很复杂，

买个股的难度非常大。

医药板块午后直线拉升，我的几个持仓股由绿转红，

消息面上，国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见

大概意思是一些老药物，降价幅度可以更低一些。

我没记错的话，医药应该是2020年抱团最厉害的一个赛道，

当时有20%的公募资金都加仓了医药，

抱团瓦解机构撤退以后，花了两年机构的持仓比例才回到低位，

Q1机构又重新加仓医药，

估值什么的也都在低位，唯一的问题还是基本面没有回暖，

所以有点利好都能反弹的不错，

但是大行情应该还是要等到美联储降息，

资金成本便宜了，药企开始融资搞研发，景气度才能起来。

至于汽车，则是工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，

里面提到了要发展智能驾驶，

其实类似的问题也出过不少，这一波大概率还是属于热点切换，

AI也拉的差不多了，游资转换战场。

怎么说呢，这两天行情还不错，

大家应该也能感受到情绪在回暖，

汇率今天也在大举反弹，情绪正在从“极悲观”往“偏悲观”修复，

后续能否持续反攻，还是要密切关注支持性的政策落地~

不过从技术面上来看，

后面大概率还要涨，

去年10月底算第一波上行周期的话，

经过这么长时间的调整，

很有可能迎来第二波上行周期。

文章引用微信公众号"强少十点半",如有侵权,请联系管理员删除!

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撤退！

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