全线上涨！

新闻资讯 2023-06-06 21:30 52 0

全线反弹！

虽然大盘涨的不多，成交量没破万亿，

我今天赚的也不多，

但是，除了股市，大宗商品、汇率、港股也都大涨，

这就有点耐人寻味了。

国内各大资产发生共振，肯定是基本面有一些积极的信号，

也有大资金进场抄底，外资净流入85亿。

可能是昨天公布的财新PMI好于预期，

这个我们昨天也讲了，财新PMI涵盖的大部分都是中小型轻工型企业，

反应的是消费和出口的需求，

财新PMI大幅上涨，给了市场一点安慰吧。

毕竟情绪的悲观程度都和去年10月差不多了，数据有一点点好转都是利好。

大家看上面这张图，花旗编制的中国经济意外指数，

从4月中旬的162快速下降到5月中旬的24，属实也是够悲观和离谱的了。

所以现在这个位置，性价比还是OK的。

今年的复苏虽然跟大家的设想还是有点差距，但是还是比去年底好多了，

市场存在一定的预期差。

在A股投资就是这样，很极端，

不是极度乐观就是极度悲观，所以不择时还真不行。

话说回来，我下周会逐步加点仓位，

重点方向是消费、半导体、新能源还有前期的一些主线（AI、中特估）。

不过整体的反弹力度肯定也不会太大，

最多就是预期修复一波，从极悲观到中性偏悲观，

整体的数据还是不够强，消费和房地产都没有太大的起色，很难超预期。

消费股2021年2月创新高，随后两年开始阴跌，

现在的指数点位和2020年年初差不多了，

买消费股的小伙伴是真惨。。。

这也是为啥我说在A股不择时就很惨，

高位入场的小伙伴，不等一波大级别的牛市怕是很难回本了。

整体的估值水平和2020年年初也差不多，

大家可以理解成这两年消费股的业绩也没怎么增长。

好消息是，最近分析师开始上调消费的盈利预测了，而且幅度还蛮大的。

所以大家可以关注一波估值修复的机会。

当然空间也不会太大，10%-20%吧，

毕竟整体的消费复苏还不给力。

建议大家关注以下几个方向，

第一是行业空间还比较大，成长性比较强的，

比如医美/化妆品、牙科眼科等消费医疗、预制菜、宠物赛道、消费电子（MR、VR），

整体调整的比较到位，

因为成长性比较强，所以反弹起来也会比较给力。

第二Q1业绩还不错的，

比如药店、出行链。

也是一个中短期的机会吧，消费今年还是很难成为主线。

知情人士透露，英伟达CEO黄仁勋将于本月前往中国大陆

老马刚走，老黄又来了，

大佬们扎堆过来，肯定是想推销自己的产品。

英伟达还推出了为游戏开发代工AI模型的服务。在此之前，英伟达已经针对语言大模型、视觉、药物研发三个场景推出定制大模型代工的云服务产品。

游戏股已经狠狠涨了一波，

医药股可否借AI之势反弹？

逻辑也说的通，用AI寻找药物靶点，能大幅降低研发成本，

直接利好CXO？

只是医药股爹不疼娘不爱，有概念也蹭不上哟~

对了，今天看到一个新闻，

下周一有个科创50ETF的期权要上市交易，

期权之前讲过多次了，就不多讲了，

现在算是又多了一个品种。

说到科创板，和AI半导体都有一些关系，

最近也回调了一些，个股比较难选，

有兴趣的小伙伴可以关注一下科创50ETF(588000) 。

文章引用微信公众号"强少十点半",如有侵权,请联系管理员删除!

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