爆雷。。

2023-07-19 21:30 85 0

昨晚爆了个大雷，

曾经的房地产龙头某大一口气公布了2021和2022年的财报，

截至2022年12月31日负债总额24374.1亿元；
其中合同负债7210亿、借款6123亿、应付账款1万亿（含应付工程材料款5961.6亿元）

著名经济学家凯恩斯那句话说的真没错，

如果我欠你1英镑，那是我的问题，如果我欠你100万英镑，那就是你的问题了；

其实一句话就能总结，

相比于2020，负债不仅没减少，反而越来越多。

资产没增加，越来越少。

某大的这个2.5万亿的负债是个啥概念呢？

最富裕的广东，2022年的财政收入才只有1.32万亿，

全世界最著名的欠钱大户阿根廷，外债规模为2767亿美元，

只相当于某大的80%！

从负债结构上看，合同负债7210亿，

这部分主要是：收了老百姓的购房款，但是房子没建好的。

“保交楼”涉及到房地产和金融稳定，肯定要优先化解。

恒大的现金储备只有43亿，基本枯竭。

好在手里还有2.1亿平米的土地储备，

卖一卖倒腾倒腾还能搞点现金，

把lan wei 的房子建完就不错了。

至于其他的欠款，估计是悬了。

接下来看看今天的市场，

三大指数小幅调整，连跌三天了。

外资跑路88亿，创年内次高。

连外资也开始做波段了，也不知道跟谁学的。。。

这段时间大盘情绪不行，前段时间北上持续流入才反弹了一波。

可惜持续性太差，人民币汇率也连跌三天。

可能还是因为昨天公布的各项数据不及预期，

大资金发现看错了，又开始撤退，

这样市场走的就会很磨人，

好消息是政策面的支持比较明朗了，

今日国家发改委召开7月例行新闻发布会，指出针对当前消费领域存在的突出问题，将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。

估计支持经济的政策还会以促销费为主，

其实去年4月来搞了波类似的方案，

当时主要是汽车减税，后来一个季度顺周期板块走的还不错。

估计本月下旬我们就会看到具体的措施了，

整体上我觉得市场的性价比还是不错的，

尤其是消费，互联网，新能源和医药。

对了，中概今天下跌，主要是把昨天的跌幅补上。

等这波恐慌情绪释放完也就差不多了。

今天我又给中概和新能源加了点仓位，

现在这个价格，亏了时间不亏钱。

对了，我还加大了芯片基金的定投份额，

消息面上，美股主要芯片股Q2虽然大部份还是亏损，

但是还是比预期好一些，

我个人认为本轮半导体周期差不多到底了，

可以逐步加大定投金额布局了。

最近的市场反弹的并不是很顺畅，

很多人的耐心快要被磨没了，

这里给大家打打气，

正所谓一切皆有周期，

下跌周期走完，就会是上涨周期，

但是周期切换是需要时间的，

就像冬天过完，不会一下子跳到夏天，

目前的大A，已经走过了凛冽的寒冬，

像是处在比较温和的初春，

虽然可能会有倒春寒，

但是再往后一定是热情似火的夏天，

再再往后就是秋收的季节，

保持耐心吧，未来可期！

文章引用微信公众号"强少十点半",如有侵权,请联系管理员删除!

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梭哈了！

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