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可以明显的发现，从7月12号开始，
北向资金开始加仓买入，
茅指数开始逆势上涨，
白酒、医药、中概、新能源表现都还不错，
AI概念等主题投资开始回调。
我们大概能得到两个结论，
1）本轮行情由外资推动
2）目前市场还是以存量博弈为主，跷跷板效应很明显，一边涨一边跌。
今天北向资金流入趋势趋缓，全天净流入10亿元。
所以行情风格也切换了，AI概念重新活跃，
顺周期板块回调。
所以问题的关键是外资流入能否持续？
这关系到顺周期，也就是消费、医药、中概、新能源等板块的持续性。
其实今年的外资一直半死不活的，
在1月份的集中爆发后，就集体躺平了，
最关键的因素可能还是：汇率。
首先是老美这边，CPI数据公布后，
24年降息的概率开始提升，
美元指数开始回调，以美元计价的原油和黄金都在涨，
另一边是咱们的央妈终于发话了，
印象里央行的领导已经连续几天公开喊话汇率稳定了。
此消彼长之下，人民币汇率快速反弹，
从7.28拉升到7.12。
而且最近公布的经济金融数据也还不错，
今天相关领导也公开表示，
下半年也不会出现通缩。预计7月份CPI仍会走弱，8月份有望回升；
我国经济长期向好基本面没有变，对高质量发展有信心；
我个人观点，7.28的汇率应该是底了，
全市场对经济基本面的信心正在提升，
而且今天虽然行情切换了，
但是人民币汇率也未下跌。
顺周期板块应该还是有机会的，
现在反弹的也不多。
当然，接下来的重点事件是月底的重磅会议，
如果能有一些利好政策出台，那就很棒了。
我知道经过这几个月的毒打，大家都没啥信心了，
心理情绪在清仓跑路和再坚持几天中不断挣扎，
但是现在真的不是悲观的时候了。
好了，接下来再看看这两天的热点事件。
茅台公布上半年业绩数据：
营收706亿元左右，同比增长18.8%左右；
预计实现归母净利润356亿元左右，同比增长19.5%左右；
你大爷还是你大爷啊，抗周期能力太强了，
不管经济好坏，净利润都能维持15%-20%左右的增长，
不过股价已经提前反应，业绩应该也在预期内了。
中信证券斥资3000万自购旗下产品
虽然金额不是特别高，但是中信还是今年唯一一个自购自家资管产品的券商，
虽然大家调侃“中信反买，别墅大海”，
但是人家对自己的产品还是有信心的嘛。
来看看上半年表现最好的基金，
刘元海管理的东吴移动互联基金，年内总回报超过74%
我看了他的持仓，今年的热门股基本都被他选中了，
大部分也都是AI概念。
从他的历史业绩来看，
17年、20年、21年表现都不错，
恰好都是市场主线比较清晰的时候，
如果是全面熊市，表现就相对差一点，
比如18年和22年。
需要注意的是，因为业绩太好了，
基金份额较年初已经猛涨了4倍多，
对基金经理的管理能力又提高了不少。
这一点大家要留意，份额爆炸并不是一个太好的信号~
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