跨境物流领域数十家企业冲刺IPO 资本大整合周期或将到来
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2023-07-22 20:09
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自2020年以来，跨境物流供应链板块在资本市场上有着更为频繁的动作，越来越多的跨境物流供应链企业顺势择时，走上IPO之路。而今年刚开年，便不断有企业拟上市的新闻传出。现在就来回顾下，2023年上半年，跨境物流领域有哪些资本动作？
7月14日，上海证券交易所发布公告显示，上港集团旗下上海锦江航运（集团）股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，IPO获得上交所上市审核委员会审核通过。锦江航运主要从事国际、国内海上集装箱运输业务，是上海国资体系内唯一一家国际集装箱班轮运输企业。1月16日，锦江航运首次递交招股书，拟登陆上交所主板。据招股书显示，本次IPO中，锦江航运拟募集30.25亿元，其中21.19亿元用于船舶购置项目，8.71亿元用于集装箱购置项目，3500万元用于智能化船舶改造项目。7月12日，作为深圳华南城四少之一的赛维时代成功在深圳证券交易所创业板上市。本次共发行4010万股，发行价20.45元，募资8.2亿元，发行市盈率为47.4倍。赛维时代成立于2012年，是一家出口跨境品牌电商，同时也从事跨境仓储物流服务，向第三方提供物流服务。许多业内人士表示，赛维时代的上市意味着以亚马逊FBA为主的模式被资本认同，作为广东跨境电商第一股，未来又将诞生一批亿万富豪。7月8日，顺丰控股发布《关于研究论证重大事项的公告》称，顺丰正在对香港资本市场股权融资进行研究咨询、探讨论证等前期工作。作为国内和亚洲最大、全球第四大综合物流企业，顺丰致力于构建数字化供应链生态，成为全球智慧供应链的领导者。基于这一发展战略，顺丰提出了上述在香港资本市场的融资计划。这是在A股借壳上市六年多后打算赴港二次上市，不过截至目前，顺丰尚未确定具体时间表，亦未确定具体方案。公司是否实施前述事项，以及实施方式、时间等仍有不确定性。7月3日，中国国际货运航空股份有限公司在深交所更新上市申请审核动态。该公司已回复审核问询函，回复的问题主要有：关于业务模式和同业竞争，关于核心商标，关于业务及营业收入等。3月3日，国货航IPO申请获得深圳证券交易所受理，计划登陆深交所主板；4月14日，据深交所官网显示，国货航已获得交易所问询。国货航本次IPO拟募集资金65.07亿元，最快将于今年年内上市。6月28日，根据深交所发行上市审核信息，深圳市大洋物流股份有限公司深市主板IPO已获受理。大洋物流主要从事跨境综合物流服务业务，聚焦“一带一路”沿线国家和地区。本次拟投资项目的投资总额约为14.87亿元，拟投入募资约14.84亿元，主要募投项目包括大洋集团中欧班列集结中心建设项目、大洋集团阿拉山口多式联运集结中心项目、国际海铁联运产品升级项目、数字化中心升级建设项目、全球区域服务中心建设项目等。6月26日，易达云向港交所递交上市申请，拟在香港主板上市。易达云是跨境电商一站式端到端供应链解决方案供应商，业务范围涵盖头程国际货运服务及尾程履约服务等。这是这家公司第1次递交上市申请。据披露，本次融资将主要用于加强全球物流网络的建设，改进智能系统并优化效率，加强客户关系提升市场份额。6月21日，中国证监会批复，同意深圳市三态电子商务股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。三态股份是一家从事出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业。本次IPO拟募资8.03亿元，用于跨境电商系统智能化升级建设项目、仓储智能化升级及服务体系建设项目以及补充流动资金。招股书显示，2020年至2022年，三态股份营业收入分别为19.94亿元、22.66亿元、15.88亿元，归母净利润分别为2.14亿元、1.56亿元、1.41亿元。6月16日，据港交所官网显示，极兔提交了上市申请文件，计划募集5-10亿美元，上市主体名为极兔速递环球有限公司。招股书显示，极兔速递采用不同投票权架构，每股A类股份可投10票，每股B类股份可投1票。在上市前的股东架构中，创始人李杰持有9.79亿股A类股，其中，股东还包括顺丰控股，持股1.54%。据悉，本次募集资金将用于拓宽物流网络，升级基础设施、强化分拣及仓储能力及容量、开拓新市场及扩大服务范围、研发及技术创新等。6月2日，北交所官网显示，浙江凯鸿物流股份有限公司申报材料获受理，拟登陆北交所。凯鸿物流成立于2012年，是基于数字化运营的产业供应链物流服务商，业务涵盖国际货运代理、集装箱运输、普通货物运输等。据招股书披露，本次发行募集资金拟用于数字化转型升级及研发中心建设项目、供应链服务网络升级拓展项目以及补充流动资金项目。5月25日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2023年第34次审议会议，会议结果显示，日日顺供应链科技股份有限公司创业板首发获通过。日日顺供应链设立于2000年，是中国领先的供应链管理解决方案及场景物流服务提供商。本次募集资金用于项目及拟投入的募资金额为：仓储设备智能化项目，募集资金投入1.38亿元；仓储设备智能化项目，募集资金投入2.2亿元；最后一公里网络触点建设项目，募集资金投入5280万元；自营运力提升项目，募集资金投入5870万元。5月23日，南方航空在广州召开了2023年第一次临时股东大会，会上《关于分拆所属子公司南方航空物流股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案》获得通过。在此前的4月4日，南方航空发布公告，拟将其子公司南航物流分拆至上交所主板上市。南航表示，将南航物流打造成为公司下属独立的以货物运输为主业的上市平台，有利于南航物流聚焦核心业务，更好地推动南航物流转型成为具有国际竞争力的现代物流综合服务商，在激烈的市场竞争中持续提升核心竞争力。5月18日，阿里巴巴公布阿里巴巴集团董事会批准启动探索菜鸟集团上市，预计在未来12到18个月内完成。菜鸟是全球领先的数智物流公司，在国际物流方面日均处理超450万件跨境包裹，是全球四大跨境物流网络之一。6月21日，相关信息显示，菜鸟调整了筹备香港首次公开募股(IPO)的银行阵容，中信证券和摩根大通将加入阵容，与花旗集团一起安排IPO上市事宜。目标估值约150亿至200亿美元，目前暂时没有落实募资规模。菜鸟正在评估不同的上市时间表，最进取的安排是在今年底前挂牌，但仍需要视乎市场状况及监管批准。5月5日，乐舱物流股份有限公司在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市。乐舱物流成立于2004年，从货代公司成长为一体化跨境物流服务提供商，业务范围已覆盖跨境物流过程的各个主要环节。此次递交招股书是其2022年10月14日递表失效后的再一次申请。公开信息显示，乐舱物流曾于2015年11月27日在新三板挂牌上市，股份简称为乐舱网，曾被称为“新三板海运电商平台第一股”。在2022年4月21日，乐舱网摘牌。2月28日，据港交所公告，泛远国际控股集团有限公司向港交所主板递交上市申请。泛远国际是一家跨境电商物流服务供应商，业务模式主要涉及端到端跨境配送服务，服务涵盖跨境物流过程的所有主要方面。招股书显示，报告期内，端到端的跨境配送业务占泛远国际营收的比例维持在约80%左右。而本次融资将主要用于设立新的服务网点，升级现有服务网络和投资升级咨询科技系统。2月17日，佳裕达物流科技有限公司向美国证券交易委员会（SEC）提交首次公开募股（IPO）申请，拟筹资至多1200万美元，计划在纳斯达克上市，股票代码为“JYD”。佳裕达是一家端到端供应链解决方案提供商，主要提供全面的跨境供应链解决方案服务。该公司认为，其成熟的运输网络能够提高效率，降低运输成本，同时还受益于其地理位置，可以支持海洋、空中和陆上物流的增长。1月13日，证监会官网公布《第十八届发审委2023年第9次工作会议公告》称北京燕文物流股份有限公司作为本次发审会唯一一家拟上市公司，将于1月18日上会。1月17日晚间，证监会官网又披露了《第十八届发审委2023年第9次工作会议公告的补充公告》，公告显示，因燕文物流已向证监会申请撤回申报材料，因此发审委决定取消对其发行申报文件的审核。跨境电商企业、跨境物流企业、快递巨头、国内三大航物流板块、航运公司等接连发生的资本化动作，体现了跨境电商物流行业正受资本热捧。一方面，庞大的市场规模预示着跨境电商赛道的火热，给予了下游物流更多的增长驱动力；另一方面，跨境物流赶上了疫情的时代红利和政策红利，例如，国务院常务会议强调，畅通国际快件等航空货运，对国际货运航线给予政策支持；海关总署制定50条“清单”，保障外贸产业链、供应链畅通等。![]()
2023年上半年跨境电商及物流领域投融资一览
根据网络公开信息不完全统计
在跨境电商迅猛增长的带动下，跨境电商物流增速惊人。但与国内快递前六巨头集中度已达80%相比，中国跨境电商物流还处在分散的发展前期，市场竞争激烈，资本密集且高度分散。根据上市公司的年报及招股章程，以及弗若斯特沙利文与领先市场参与者的专访访谈，按2022年收入计算，前15大跨境物流服务提供商（民营及国有）合计仅持有12.2%市场份额。弗若斯特沙利文报告显示：港中旅华贸国际物流位列第3名，市场份额为0.9%；中创物流股份有限公司位列第7名，市场份额为0.5%；中菲行国际物流集团位列第9名，市场份额为0.4%；乐舱物流位列第15名，市场份额为0.2%。其实，近几年来，跨境物流企业的IPO之路都算不上顺利，有望成为“跨境物流第一股”的燕文物流也在上会前夕撤回材料，“跨境物流如何能成功的资本化、社会化”一直是备受关注热议的话题。如今，挨过了疫情3年，跨境物流企业都在重整旗鼓，蓄势待发，纷纷开启IPO之旅。对企业而言，上市从来都不是发展的终点，而是开启新一轮升级和竞争的手段。相信在不久的将来，无论是垂直深耕跨境物流领域的资深玩家，亦或是破圈入局跨境物流新赛道的新手玩家，在资本市场海量资金的加持下，都或将掀起规模扩张和市值狂欢，跨境物流资本大整合周期已经到来。最终谁将成为“跨境物流第一股”，值得拭目以待。▬ ▬ ▬
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