他曾是插队农民，竟逆袭成为“投资教父”
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2023-06-10 18:14
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赛富投资基金首席合伙人阎焱是一位非常具有传奇色彩的投资大佬。他是中国最早一批风险投资人，见证了中国创投从启蒙到今天的全过程，投资过盛大、58同城、完美时空、神州数码、中海油等知名企业，被誉为“投资教父”。凭借60亿人民币的财富，阎焱入选了“2019年中国最具影响力的30位投资人” 榜单、“2020年中国最具影响力的30位投资人”榜单。阎焱早年的经历非常丰富，甚至可以写成一部“草根逆袭”的剧本。阎焱出生于安徽省的一个普通农村家庭，年轻时还在农村插过队，那时候的他总是从早上五点干到晚上九点，常常累到“怀疑人生”。难道一辈子就注定在这里当个农民么？如果不想虚度人生，那就只能寻求改变。为此，阎焱在闲暇时间刻苦读书，还参加了1977年的高考，在录取率仅有1%的情况下考上了大学，他的一生也迎来了转机。毕业后，阎焱被分配到江淮航空仪表厂做工程师，但他并不满足，在做了两年工程师后又开始读书，并以第一名的分数考上了北京大学社会学系。在北大学习期间，阎焱开阔了视野，后来他又如“开挂”一般考入美国普林斯顿大学，成为了国际经济政治学博士，毕业后又来到AIG（美国国际集团）旗下的AIF基金担任北亚和大中国区董事总经理，成为在海外进入风险投资行业最早的中国人之一。2001年，阎焱进入到软银赛富，作为赛富亚洲投资基金合伙人，他创造了一系列经典的案例，又带领赛富从软银独立出来，成为亚洲最大的风险投资和成长期企业投资基金之一。阎焱性格豪爽洒脱，桀骜不驯，常常语出惊人，他的一些犀利观点常常在网上引起热议。比如谈到创业公司的价值，他直言：“现如今，中国创业公司的升值远远超过房地产的升值！造成这种现象的根源在什么地方？三个关键词：钱多、人傻、政策偏。”谈到90后年轻人创业，他说：“创业成功者的年龄大多在30~38岁，90后刚出校门，怎么可能比有经验的人成功概率更高？连怎么交税都不知道。”在“全民创业”最为火热的时期，每个人都热情高涨，唯有阎焱泼了一盆冷水：“如果全民创业，这也是民族的悲哀，说明国家没有给这个社会提供一个好的选择机会和社会保障。创业是社会中少数人的事，而且它应该只适合于少数人。”但也正因为独特的个性和冷静的观察，造就阎焱独立思考的特点，他从不盲目跟风，在他所投的项目中，绝大多数都是领投或独投。2003年互联网泡沫幻灭，盛大陷入了资金困境，濒临破产边缘。当时很多投资人都对盛大避而远之，阎焱却力排众议，执意给盛大投资了4000万美元。从投资到退出，阎焱用了20个月便获得16倍回报。这笔投资成为了中国风险投资史上最成功的项目之一，盛大创始人陈天桥为此成为中国首富，阎焱也一战奠定了江湖地位。这几年由于新冠疫情的冲击，创业者和投资人普遍陷入到深深的焦虑中，在多数人都在对未来彷徨和沮丧之时，阎焱提出了他的独到观点：“风险投资周期和宏观经济的周期并不一致，优秀的投资人具备穿越周期的眼光，具有超级回报的投资大部分在经济周期底部建仓和出手。”阎焱认为宏观经济形势和创业没有什么大的关系，对于优秀的创业者来说，往往是危机越大机会就越大；投资人也要把握好当下的投资机会，不要错过好的创业者，因为软银正是在互联网泡沫破灭前投资了阿里巴巴，从而获得了巨额回报。正如巴菲特所说，要在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪。据说阎焱平均每年都会看2000个项目，这也让他炼就了一双“火眼金睛”，在与创业者沟通时，不到20分钟就能快速做出是否投资的决定，“只要仔细看看他的眼神，就能判断出是不是在装。”这与徐小平的投资逻辑有所不同，徐小平是因为创业者“点燃”了他，他就会投资；而阎焱更是出于他的缜密判断而下结论。在谈到他如何判断项目质量时，阎焱特别强调了公司创始人的作用。阎焱认为创始人的作用怎么强调都不为过。通常公司最早的创意就来自一个人，过分的强调团队反而会败得一塌糊涂。对于一个早期创业公司来讲，重要的是快速反应的能力。如果创业者有远见，一定要让他有足够的权利去实践，如果几个人跟他去制衡，就会内耗得一塌糊涂。此外阎焱还提到，投一个项目至少得看它做的是什么事，它的产品是什么，是硬件还是软件，它的商业模式要能赚钱，要有可扩充性；还有要能判断创业者能力的强弱，有些创业者看起来挺憨厚的，似乎没什么能力，但是在关键时刻是能挺得住的。最重要的一点就是创业者的人品一定要正，心术不正的人可能业会赚一点钱，但永远赚不了大钱。这就是阎焱，一位永远特立独行又保持理性思考的投资人，希望他的话能给你带去启发。好消息：为了方便广大创业者掌握投资人和投资机构的详细信息，创业邦为你带来了精心打磨的核心产品——新版《中国活跃风险投资人》名录。在《投资人名录》中，你想知道的投资人关注领域、投资偏好、主投阶段、投资额度、代表案例等详细信息应有尽有，并提供了BP邮箱、官网等联系方式。《中国活跃风险投资人》名录是创业邦的核心产品，已连续出版8年，每次推出都备受创业人群追捧，成为创业者的“红宝书”，随时查阅、爱不释手。新版《中国活跃风险投资人》名录全新升级，补充了更多、更全、更新的价值信息。内容涉及100+投资机构、400+一线投资人，包括他们关注的领域、投资阶段、投资额度、投资观点以及投资风格等详细信息；并提供BP邮箱、官网等联系方式。
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