马斯克和美国去风险化
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2023-06-10 20:49
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最近看到一个新闻,是说马斯克这次来华期间,动员不少中国的供应链企业去墨西哥建厂。这个消息一出来,我的第一反应是觉得马斯克是不是过来挖墙脚了。1、马斯克动员中国的供应链企业去墨西哥建厂,某种程度也是符合美国“去风险化”的意图。2、马斯克此举,虽有满足美国“去风险化”的嫌疑,但如果我们应对得好,倒也是我们一次走出去的机会,并可以化解美国的“去风险”图谋。美国现在大搞所谓“去风险化”,这实际上就是在试图跟我们长期软脱钩。美国布林肯在5月31日,就又声称,美欧对华不寻求对抗、冷战或“脱钩”,而是聚焦“去风险”。我们新任驻美大使在6月7日的演讲里表示,如果美国用“去风险”为“脱钩”打掩护,就会给两国关系埋下更多钉子。所以我们在反对美国这套“去风险化”的同时,也要对美国进行去风险化,有一些实际应对方案。因为美国现在已经在通过各种实际行动,去进行所谓“去风险化”,进行长期的软脱钩,来降低对我们依赖。那我们最好的应对办法,就是去应对美国的“去风险化”,来转危为机。比如,美国对我们加征不合理关税,然后我们大量商品就绕道东南亚,贴牌再出口到美国。所以,今年上半年,我们虽然对美国出口下降了,但对东盟出口大增。同理,美国的“去风险化”,就是将一些产业链转移到其他国家,比方说,美国现在正大力扶持墨西哥,试图把墨西哥打造成美国下一个廉价制造基地。那么我们也可以主动去投资墨西哥建厂,这样美国即使“去风险化”,把一些产业转移到墨西哥。但最终在墨西哥建厂消化美国转移的产能,仍然是中国的产业资本。换句话说,美国试图通过“去风险化”,来达到“去中国化”。美国即使在墨西哥建厂,供应链零部件仍然有大量是来自于中国投资的企业,产业链源头仍然来自中国。我们要让中国制造全球化,这样美国就没办法去中国化。这跟美国华尔街,通过满世界投资,到处分一杯羹,是有异曲同工之处。所以,马斯克这次动员中国的供应链企业去墨西哥建厂,我认为得确定两点:1、我们去墨西哥建厂,必须只是额外建厂,不能是转移。比方说,苹果现在干的事情,就是把国内一些产能,转移到印度和东南亚去。如果只是额外建厂,保留国内的产业链和产能,我们才可以考虑。因为美国对墨西哥的影响太大,万一我们前脚刚去墨西哥建厂,美国后脚就给我们使绊子,对我们在墨西哥建厂设限,那我们投资就会面临较大风险。所以,马斯克想让我们企业去墨西哥建厂,就需要提供一定程度的地缘安全保障,确保我们可以顺利建厂。而且不单单是商务部长、工信部长会见马斯克,我们外交部长也会见了马斯克。这说明,我们会见马斯克,也不单单只是聊贸易和产业的事情,也有涉及到一些地缘层面的事情。虽然因为马斯克这几年借助舆论大肆炒作虚拟货币割韭菜,让我对马斯克也比较反感。不过,马斯克基于自身利益驱动,也确实是当前美国企业家里,对我们还比较务实的,并且影响力还比较大。按照我们统一战线的风格,就是“团结一切可以团结的力量”。不过,我们对马斯克也不能100%信任,还是要有基本的警惕,该谈的条件要谈好,各种极限情况的可能性都得考虑到,避免未来吃亏。现在世界朝着“区域化贸易体系”发展的痕迹是越来越明显了。我在3年前,就写过“逆全球化”会以区域化经济危结果。当时我提到一个观点,就是下一波世界经济危机爆发后,世界可能会较长时间面临“两个体系、两套规则、两套贸易、两套产业链。”这两个区域化贸易体系,并非完全隔绝,会有大量国家同时跟这两个区域化贸易体系做生意。3年前,区域化贸易体系这个概念,还比较少被人提及。现在则被越来越多人说,因为当前这个迹象已经很明显。特别是美国提出所谓“去风险化”后,基本已经意味着美国将构建自己的区域化贸易体系。区域化贸易体系的一个最大特点,就是追求供应链的安全,降低地缘风险,某种程度可以为了安全,去降低一些利润,所以会遵循就近原则。在3年前,美加墨贸易协定建立后,就基本确立了美国的区域贸易体系。美国当前所提出的“去风险化”,实际上就只是美加墨贸易协定的落实结果。过去这两年,美国确实有一些实际行动,把一些产业转移到了墨西哥。墨西哥是已经超过我们,成为美国第二大贸易国,加拿大则是美国第一大贸易国。而且,位于德州的美墨边境城市拉雷多,已经超过洛杉矶、芝加哥和纽约等传统海港城市,成为美国最大的贸易口岸。我们当前通过一带一路,要把亚欧非更紧密的联系在一起,形成一个超大的陆权体系。但那样一来,美国就成了一个悬在亚欧大陆之外的大号孤岛。所以,美国实际上也是在未雨绸缪,提前把北美大陆强化陆权。而墨西哥就成为美国试图扶持起来成为下一个廉价的制造基地。马斯克这次会让中国供应链企业去墨西哥建厂,主要是因为马斯克在墨西哥建了个超级工厂。这是马斯克全球第5座超级工厂,其中有两座是在美国,一座在上海,一座在柏林。马斯克之所以会选择在墨西哥建厂,也是迎合美国当前“去风险化”的需求,实际上也是在配合美国搞“区域化贸易及体系”的战略需要。从他从互联网支付捞了第一桶金,并且早早押注新能源汽车,就可以看出端倪。而且他即可以看到我们的机会,让特斯拉靠上海超级工厂来起死回生。当然,马斯克与其说是配合美国搞区域化贸易体系,还不如说,美国在通过马斯克这样的企业和资本,去执行区域化贸易体系的意图。但这里需要说明,马斯克在墨西哥建厂,看中的并不是墨西哥的经济潜力,更多只是看中墨西哥的地缘潜力。比如,马斯克在墨西哥的工厂选址在墨西哥新莱昂州的首府蒙特雷,这与目前特斯拉的德州工厂相隔不远。蒙特雷市,是墨西哥第二大城市,也是墨西哥最大的工业城市。但墨西哥最大的问题还是制造业底子太薄弱,缺乏完善的基建设施、电力供应,并且营商环境也并不好,最关键是墨西哥还是太乱了点。这也是为什么,马斯克要动员中国供应链企业去墨西哥建厂,因为单靠特斯拉自己,很难把墨西哥的汽车产业链就完全撑起来,缺乏规模化效应。当时特斯拉在上海的超级工厂,能这么快就投入运营,并且也是特拉斯全球所有超级工厂里,生产效率最高的、生产成本最低的,这是因为我们长三角有世界最齐全的汽车产业链,有强大的规模化效应,让特斯拉所需要的零部件,都可以十分便捷高效的就近生产出来。而这是墨西哥所欠缺的,所以马斯克才想让中国供应链企业去墨西哥建厂,这样形成规模效应后,马斯克在墨西哥厂子的生产成本才能降低。所以,我们不要妄自菲薄,不要觉得我们制造业很容易就被替代。
美国之所以寻找墨西哥做一个替代,是基于就近原则的地缘结果,是美国把安全放在经济之上的选择。我们拥有世界最完善的基建设施、电力供应体系、稳定的营商环境,能稳定供应世界25%的制造业产能,只有我们可以做到。
但我们也不能固步自封,要让中国制造全球化,也是我们应对美国“去风险化”的必经之路。当然,我们要实现中国制造全球化,去满世界建厂,前提也是我们得有强大的海军,来保护我们当地企业,不被过河拆桥。我们在墨西哥的布局,其实也是早就开始了,中国是墨西哥全球范围内第二大贸易伙伴,2021年起双边贸易超过1000亿美元。我们今年出口增速里,汽车出口增速是高达124.1%,汽车出口已经成为我们外贸出口的主要增长点。而我们上半年汽车出口对象,增速最大的两个国家,分别是俄罗斯和墨西哥。中国经济早就深度融合在世界经济里,除非美国跟世界脱钩,不然美国很难摆脱中国。美国顶多就是采取绕道东南亚进口的模式,贴个牌之后,就觉得不是made in china,达到所谓“去风险”目的,来满足美国政客的脱钩叙事,至于增加的中间成本,自然是美国民众买单。
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