大回血日！
这两点大家心情应该不错吧，
难得有几天普涨的行情，虽然指数反弹不多，
但是持有体验就非常好。
这周我的账户涨了7-8个点，周末总算是心情好点咯。
今天外资流入再次超百亿，
不过行情比昨天均衡了一些，新能源、医药等老赛道延续反弹，
中特估和AI表现也还可以。
主要的买入力量还是集中在新能源、医药和消费。
其实要说利好真的也就我们昨天说的那两条，
美联储6月暂停加息和老美二把手访华。
但是感觉也都不算是特别重磅的影响，
现在美国通胀还是很高，7月仍然有进一步加息的可能，
第二条也只是修复市场对地缘不稳定的情绪。
对了，今天我们的老朋友，比尔盖茨访华，
并且受到了最高领导的接见。
对资本市场的情绪修复也是个好消息。
但是我个人认为：本次市场的反弹更多还是“触底反弹”、“物极必反”。
来看几个例子，
新能源龙头——宁子，PE26倍，历史百分位4%。
医疗龙头——迈瑞，PE36倍，历史百分位3%。
消费龙头——茅台，PE34倍，历史百分位32%。
不少传统白马，目前的估值水平比2800点的时候还便宜，
比如光伏、锂电和部分消费。
甚至一些过去优质的赛道，估值比2800点的时候还要打个八折。
比如CXO、消费医疗、美妆和医美。
虽然经济大环境确实不好，这些公司的业绩多少会受到影响，
但是总不可能无限下跌吧，
尤其是在存量博弈下，AI等新赛道狂飙猛进，
炒作的资金必然也要切换，
不然后跑的要给先跑的买单。
所以接下来我们关注两个方面，
第一是政策的出台，
这几天也有不少促消费的措施。
第二是外资的流入情况，
外资保持流入，直接利好旧赛道。
对了，分享一篇麦肯锡的报告，
报告认为，高薪、高学历的知识工作者受AI冲击最大，AI取代人类工作的时间被大幅提前了10年；在2030年至2060年间（中点为2045 年）50%的职业逐步被AI取代；
这张图就很明显了，
学历越高，受AI替代的可能性就越大。
尤其是营销销售、客户运营和程序员等职业。
反倒是低学历工作者，还比较难以取代。
我之前看过一篇论文说，人体的骨骼肌肉结构非常复杂，
所以要想让机器人达成和人类一样的功能，
比如上下楼梯，搬卸物品，还挺难的，
这段时间市场热炒人形机器人概念，
也是因为市场空间非常大，
如果有能商业化的产品落地，引领的投资狂潮绝对不输AI，
大家可以多多关注~
另外，去年10月底开始，
上证指数和创业板指开始同步上行，
但是今年春节之后开始了分化，
上证指数强势震荡上行，
而创业板指弱势调整，
之前也讲过，这种情况下很难有大的行情。
不过，现在上证指数经过这一波调整，
已经和创业板指形成了同步，
如果反弹能够形成趋势，
那么在双指数共振的情况下，
是有可能走出一波不错的行情的。
特别是创业板指，不仅打出了新低，
而且技术面上，日线三重底背离结构，
因此，这波反弹大概率不会轻易结束，
大家可以观察一下后续的走势，
特别是喜欢买指数ETF的小伙伴。
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