盘面简析
三大指数今日涨跌不一,午后均表现较弱。全日成交10006亿元,再次回到万亿大关,北上资金净流入0.86亿元。盘面上,CPO板块领涨两市,算力租赁概念股反弹,通信设备、白酒、教育、医药商业板块涨幅居前。另一方面,猪肉股午后走低,电力、银行、机场航运板块下跌。
整体上看,资金仍更愿意抱团在AI概念热炒,不过白酒、医药等周期股重新抬头,得益于机构开始陆续发布研报和看好观点,或继续吸引资金进驻炒作。
明日关注方向
1、数字人民币
国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示,今年试点数字人民币缴纳税费功能,共缴纳税费1.2万笔、259亿元。近期全国多地都在推广数字人民币支付,我们认为全国数币试点已经在由准备阶段,迈向机制建设更健全、应用场景更深入的推广阶段。
数字人民币产业链上游主要包括芯片和基础技术,中游主要涉及银行IT行业,软件建设需求持续释放,盈利空间大,2025年中国银行IT解决方案市场规模或将达到1186亿元,下游主要包括软硬件钱包、数字钱包、终端机具新建及改造业务、第三方支付机构,业务覆盖场景多。建议关注上中下游此前被热炒过的相关主力股。
2、面板涨价
自3月份电视面板价格全面大涨后,5月份显示器面板供应商也发出全面调涨消息,面板业景气回暖信号愈发明显。进入第二季度末,618大促有望带动终端市场表现上扬,多家调研机构及上市大厂也保持面板价格持续上涨的预判。
TrendForce集邦咨询数据显示,6月,电视面板方面,65英寸、55英寸、43英寸面板均价分别为150、109、58美元,分别上涨5、4、1美元。显示器面板方面,27英寸IPS面板、23.8英寸IPS面板均价分别为61.6美元、47.7美元,保持不变。
CINNO Research首席分析师表示,面板大厂在第二季度继续维持控产基调,叠加618促销季等备货因素,5月以来LCD TV面板价格延续此前上涨趋势。通过几个月的价格拉升,部分面板厂利润已转正,经营状况好转。
建议中长期关注面板产业链,以及MLED屏幕、智能座舱显示屏厂商。
3、天然气涨价
南京市发改委近日发布《关于调整居民用管道天然气销售价格有关事项的通知》,自7月1日起,调整居民用管道天然气销售价格。居民用气第一、二、三档销售价格分别调整为3.03元/立方米、3.64元/立方米、4.24元/立方米,分别上调约10%。
推荐关注天然气贸易、运输及销售端等产业链
4、机构看好未来猪价盈利回升
今天有机构发布研报,认为,中长期,规模场部分放缓规模扩张计划,补栏情绪持续低迷,预计前期周期扩张带来的供给快速释放阶段将结束,后续猪价上行趋势确定性增加,伴随猪肉消费持续恢复,成本随饲料下行逐步进入下行通道,仍看好未来生猪均价及板块盈利水平。
鉴于今天部分猪股回落,或可关注后续反弹表现。
同时,近期券商陆续发布看好消费的报告,今天白酒、预制菜、饮料、零售等概念也出现了回暖,不排除资金逐步从AI+概念中涨幅较高的题材中进行短裙高低切换操作,继续保持关注。
5,其他利好公告(截至18:00)
白云电器:为华为数字能源光伏产品线提供智能配电设备及辅助储能产品,已批量供货
甘李药业:门冬胰岛素注射液上市许可申请获得美国FDA正式受理
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