写在开头：今天我特意上来跟大家分享一个福利，给大家介绍一位帅哥，明明可以靠颜值却偏要靠实力的操盘手：老K。他的文章有料有干货，我保证只要你看一眼，绝对就会爱上！👇点击老k备用号10点15干一票名片关注起来，据说空间不小！
一股政冷经热的潮流，正在中美两国翻滚。
半个月前，马克斯访华，获得高规格接待；今天，盖茨的访华，更是获得超高规格接待，最高领导人专门会见了盖茨。
这里，有必要理清楚两个问题。
一，美国新兴产业资本为什么要积极破冰？
拜登政府以超限度的冷战思维应对中国竞争，这符合美国军工和资源寡头资本的根本利益，对医疗和消费等传统产业资本有一定的负面冲击。
但是，负面冲击最大的还是新兴产业资本。
当下，美国最具代表性的新兴产业资本，核心是马斯克主导的新能源，盖茨下注的OpenAI，英伟达可以视为由OpenAI派生出的产业链需求。
中美越是撕裂，全世界越是不太平，对美国军工和资源寡头越是有利。
但是，中美越是撕裂，全世界越是不太平，对美国新兴产业资本越是不利，这是因为，新兴产业资本，尤其是旨在创造从0到1幂数效应的新兴产业资本，比传统产业资本和一般性创新资本，更加需要一个足够庞大的全球市场，从而大幅压缩前期天量投入的周期。
幂数效应的新兴产业资本，只要能够渡过前期的天量投入周期，那么，仅仅需要三五年时间，就可能诞生一个数十万美元级别的超级市场、以及至少上万亿美元级别的上市公司。
所以，面对拜登政府持续的冷战思维，马斯克坐不住了，盖茨也坐不住了，以及其他各行各业的美国新兴产业资本代表都坐不住了，最近一个月，纷纷启动访华合作之旅。
讲到这里，有必要说一下，不要以为马斯克收购推特是人傻钱多，是这是为他旗下的新兴产业集群，更多争取美国国内舆论的一步棋。
当然，与马斯克相比，盖茨显然可以代表更多的美国资本意志，盖茨既是美国老钱的代表，又是新兴产业资本的代表，所以，盖茨的访华，其信号意义显然更为重大。
二，中方面对美国政商的不同态度。
拜登政府刻意推冷战，那么，你要冷，那就冷。
美国产业资本主动破冰，那么，你想热，我们相当欢迎。
注意，今天最高领导人会见盖茨讲到的一段话，“中美关系的基础在民间，我们始终寄希望于美国人民，希望两国人民友好下去”。
这句话的意涵丰富，充分表明了我们对于中美两国民间交流和经贸合作的开放和包容态度。
同时，这句话也间接传递出，拜登政府的冷战思维，并不代表美国民间和美国产业资本的主流诉求，也注定不可能长久下去。
所以，从盖茨这次获得的超高规模会见，并且盖茨的访华还恰巧在布林肯访华前两天，事实也表明我们对当前美国政商的不同态度。
而有了马斯克和盖茨访华的友好铺垫，即将到来的布林肯访华，其呈现出的中美官方主基调，应该会比之前和谐一些，“政冷”大概率会小幅缓解一些，“经热”大概率会中幅进步一些。
当然，美国新兴产业资本对中美关系的积极破冰，对国内资本市场而言，整体也将有利于A股和港股的创新资本，事实这两天已经开始呈现，其利好适用度是美国一级创新赛道利好我们的二级创新赛道，美国的主创新赛道利好我们的配套创新支流。
最后，再说一说今天的市场。
1，美光科技拟投资逾43亿元在西安建设封装测试工厂。
5月21日网信办发布通知，美光在华销售产品未通过网络安全审查，还不到一个月时间，事情就迎来180度转机，美光宣布投资43亿元在西安建厂，这充分显示出美光对中国市场的重视。
还有之前的特斯拉，要加码在上海的投资，建设储能超级工厂，最近西门子也宣布要增资11亿元加大对华投资。
结合比尔·盖茨此次访华受到超高规格的接见，预示着中美之间中短期内迎来缓和，关系将由之前的“政冷经冷”过渡到“政冷”、“经慢热”的状态。
中美关系缓和可有效促进外资回流中国，吸引外资加大对中国的投资，中国经济下半年有望迎来较为强势的复苏。
2，新能源汽车下乡69款车型公布，国产主流型号均在列。
昨天工业和信息化部、发改委等五部门组织开展新能源汽车下乡活动，并公布69款活动车型，一汽、上汽、北汽、广汽、比亚迪、长安汽车、奇瑞等车企多款热门新能源车型位列其中。
其实早在2020年，新能源汽车下乡的活动已经开始，根据中汽协数据，2020-2022年间，参与下乡活动的新能源车型销量分别增长了80%、169%与87%，只是去年参与下乡活动的新能源车型的销量增速低于新能源汽车整体增速，据分析，新能车下乡受阻主要是因为农村地区基础电力设施建设不足。
从市场潜力来看，截至今年四月，三线及以下城市的新能源汽车渗透率为28%，低于一二线城市的37%，相比一二线城市，三线及以下城市的新能车消费潜力更大，但这里首先要解决农村充电桩的问题，尤其是大功率直流充电桩，因此我们认为，这次新能源汽车下乡活动最先受益的可能是充电桩产业链。
由此我们也可以看出，我国房地产业软着陆之后，国家将刺激消费的重点放在了新能源汽车领域，对该行业给予了优厚的激励政策，但随着经济强势复苏以及新能车产业的逐渐强大，新能源激励政策可能就要退出了。
3，两大光伏巨头突然“开战”。
昨晚，TCL中环公告，TCL中环参股子公司Maxeon因通威太阳能（合肥）有限公司及子公司未经授权使用了其叠瓦式太阳能电池组件的专利，现在德国杜塞尔多夫地方法院对侵权公司提起了诉讼，诉讼金额为100万欧元。
据悉TCL中环参股的Maxeon总部位于新加坡，负责设计、制造和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件，产品覆盖全球100多个国家，是光伏创新领域的引领者，拥有1400多项专利。
叠瓦式太阳能组件是将整片太阳能电池分割为更小的太阳能电池条，然后将太阳能电池条重叠联结，从而得到更高功率和效率的组件，相比传统组件具有更强可靠性和耐久性，在效率、功率和美学上也优于传统组件。
对于该项诉讼，尽管通威回应“对公司影响很小”，我们还是能够看到，当前光伏产业除了产能过剩以外还存在其他一些问题：企业竞争力主要靠产能堆积、相互之间炒高原材料价格、抄袭技术、自身研发投入不足等等。
我们认为，无论是光伏还是锂电，作为我国的战略性新兴产业，必须构筑强大护城河，主要通过不断创新提高自身核心竞争力，而不是依靠行业周期的红利而存活，优秀的企业还要走出去，这要求企业要具备国际视野，尊重国际规则。
最后，因为微信公众号推送机制的变革，现在没有星标的账号，很容易被过推送，所以如果喜欢我们的文章，拜托你一定一定别忘记★星标★【财富新指南】。方法也很简单：点开公众号名片，点击右上角“…”再点击“设为星标”即可，谢谢大家了 接下来向大家推荐【14点40干一票】，这是我为数不多设置星标的公众号，专做趋势龙头骨，想无脑跟票，想稳健吃肉，看这个号就好了！
文章引用微信公众号"财富新指南",如有侵权,请联系管理员删除!
