OV被逼退场，小米交百亿“专利税”保身，诺基亚专利大棒为何这么硬？
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2023-06-20 19:38
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OV出海欧洲折戟，中国手机厂商如何应对专利流氓诺基亚？在与诺基亚展开近两年的专利拉锯战后，OPPO、vivo相继退出德国市场。
日前，法国媒体Frandroid引述知情人士消息指出，OPPO不打算继续与法国经销商续约。OPPO随后发布声明称，与经销商合约到期后，仍会留在法国市场，但OPPO未提及未来市场规划。智东西还发现，目前vivo“清空”了荷兰官网。退出德国市场后，OV是否会退出更多欧洲国家的市场？市场研究机构Counterpoint Research发布的报告显示，今年一季度，小米、OPPO、realme分别占欧洲智能手机市场出货份额的19%、4%、3%，在手机厂商中排名位居第三、第四、第五名。vivo无缘前五。![]()
▲2023年第一季度欧洲智能手机市场份额情况，来源：Counterpoint Research
在欧洲智能手机市场出货量上，今年第一季度，小米出货量下滑4%，为所有手机厂商出货量下滑比例最小的一家，OPPO、realme的出货量分别下滑47%、36%。realme自2018年从OPPO独立出来，2021年它没有逃掉诺基亚专利“大棒”。深入欧洲智能手机市场后，我们发现，诺基亚挥起的“专利大棒”在过去10多年里打在了许多手机厂商的“身上”，小米和OV实际面对着同一个专利困局。与此同时，欧洲市场正在上演着一场围绕着高价值专利的攻防和博弈。为什么诺基亚和OV之间围绕着专利税的问题难以谈拢？离开德国市场将会对OV产生怎样的影响？小米为何可以在诺基亚掀起的专利战中“独善其身”？中国手机出海究竟要如何突破“专利”难关？下面我们将从各位玩家的在过去10余年间的各种行动中找到答案。本文福利：2022年由于疫情导致的经济衰退、地缘政治冲突等各种风险增多，经济下行压力显著，整体居民购买力下降，手机整体市场销量持续下降；然而高端消费者具有更强的抗风险能力，高端手机市场（4K以上机型）需求稳定且呈上升态势。推荐精品报告《国内高端手机市场洞察》，可在公众号聊天栏回复关键词【智东西377】获取。
在专利战前，OV和诺基亚也有过一段3年的“甜蜜期”。2018年，当时OV兴致冲冲地涌进欧洲市场时，两家公司就先后与诺基亚签订专利交叉许可协议，内容主要包括4G相关的技术专利，2021年协议到期。接着，高通、诺基亚、爱立信等接连推出了自家5G标准必要专利的许可费率，这也为后来“甜蜜期”的结束埋下伏笔。等到了2021年，诺基亚不满足于此前与OV之间的交叉许可协议，加码让OV支付5G专利费。一位接近vivo的业内人士在接受媒体采访时称，“虽然打得是3G、4G的官司，但是诺基亚采取这种激进的方式，其实就是试图通过诉讼的手段压迫vivo接受之后包括5G专利费在内的专利收费条款。”根据诺基亚2018年对外公布的5G专利收费标准，要求每台使用其专利的5G手机，应向诺基亚支付3欧元（折合人民币约23元）专利费。如果按一家手机厂商全球每年1亿多台的手机出货量来计算的话，那样就需要向诺基亚缴纳3亿到4亿欧元的专利费费用（折合人民币约22亿-28亿元）。OPPO首席知识产权官冯英认为，这一设定的专利费用远高于诺基亚4G时期与OPPO签订的协议标准。此外，一国产手机厂商在接受媒体采访时也谈到，目前权利人的专利许可费虚高，与其专利实力不完全匹配的问题始终存在。如何理解诺基亚每台5G手机3欧元的这个价位呢？目前，高通对每台5G手机收取的专利费为该手机售价的2.275%。以今年在欧洲市场推出的OPPO Find N2 Flip为例，其在英国起售价为849英镑（折合人民币约7000元）。如果按照高通对每台5G手机收取的专利费用计算，也就是说，OPPO Find N2 Flip需要缴纳172元人民币的专利费。一台售价为2000元人民币的手机，高通也要收到差不多45.5元人民币的专利费用。爱立信对高端手持5G设备的许可费为5美元/部（折合人民币约为35元），低端手持5G设备的许可费最低2.5美元/部（折合人民币约18元）。华为单台手机5G专利收费上限2.5美元（折合人民币约18元）。![]()
▲爱立信对高低端手持设备的界定及费用情况，来源：爱立信官网
也就是说，诺基亚对一台手机所收的5G专利费用，大部分的时候低于高通，高于爱立信和华为。为什么5G专利族排名不敌华为的诺基亚会开出这样的价位呢？![]()
▲全球5G专利族排名情况，来源：中国信通院
据统计，诺基亚公司掌握着1.2万余项通信专利，其中有33%左右为全球移动通信系统GSM标准必要专利、25%左右为宽带码分多址技术W-CDMA标准必要专利、19%左右是长期演进技术LTE标准必要专利，可见诺基亚手中的专利覆盖了2G、3G以及4G领域。简单来说，所谓标准必要专利，是指在实施标准时难以绕过的、必须采用的专利技术，诺基亚有一项专利，为的就是可以通过无线网络接收和传输数据的方法，并且能够最大限度的降低功耗。对于目前的智能手机厂商来说，如果想要另起炉灶绕开这个专利，那付出的成本很高。再加上，诺基亚此前几十桩专利诉讼案胜诉的经验，因此，“躺赚”的生意也就被诺基亚给“盯着”。从过去两年诺基亚的财报情况来看，2021年，诺基亚全年营收达到1500亿元人民币左右，而仅专利授权一项业务就为其带来106亿元人民币的营收；到了2022年，专利许可业务贡献了诺基亚四成的利润。而过高的专利费也是OV和诺基亚之间在专利问题上谈不拢的原因。OPPO公司首席知识产权官在接受媒体采访时称，“4G的时候，我们已经和诺基亚签订了合作协议，5G的时候，诺基亚要价太高，OPPO很难承受。”2.三星、苹果也曾陷入“专利战”，欧洲专利授权生意正热事实上，不只是OV，强如三星和苹果也与诺基亚陷入过专利战。苹果与诺基亚第一次专利战始于2009年，和解于2011年，最终以苹果缴纳专利费终止。2016年，三星和诺基亚在两年的专利战后达成和解。当时Nordea分析师萨米·萨卡米斯（Sami Sarkamies）称，三星目前每年向诺基亚支付1亿美元（折合人民币约7.1亿元）的专利授权费，而这一数额可能将上升至约3亿欧元（折合人民币约7.6亿元）。同年，诺基亚在亚洲、欧洲和美洲等地的11个国家发起了针对苹果的40桩专利诉讼案件。2017年，双方共同宣布和解，并就专利许可达成一项期限长达数年的合作协议，而诺基亚后来又宣布收到来自苹果的17亿欧元（折合人民币约133亿元）的专利费。![]()
▲诺基亚公布收到苹果专利费情况，来源：诺基亚官网
事实上，诺基亚还将这场专利战扩展到东南亚和印度市场，但是印度尼西亚和印度都驳回了诺基亚的起诉。而从欧洲本身的原因来看，这个地区本身就存在专利壁垒深厚，技术保护主义日益扩大的问题。特别是西欧，在科技、法律等领域积累深厚，手机厂商要在这里站稳脚跟，需要在科技实力、品牌经营能力、合规性、风险应对能力等方面下足功夫。很多公司瞄准了“专利授权“这门生意，公开信息显示，意大利专利运营公司Sisvel在OPPO和小米进入欧洲市场前，曾频频表明专利许可意愿，但最终没有达成合作。2019年，这家公司在英国伦敦、意大利米兰、荷兰海牙等多地频繁向OPPO和小米发起诉讼，迫使后者接受高额的“专利税”。此外，不得不提的就是，在当下欧洲智能手机市场，各厂商之间围绕高质量专利的攻守和博弈已经显现出来。从欧洲专利局（EPO）官网查询结果可以看到，OPPO目前已有数十项专利被不同主体异议。简单来讲，专利异议也就是说，任何人都可以在欧洲专利授权公告后提起来异议，这最终由欧洲专利局异议审核部门做出决定，需要注意的是，不同于无效程序审查结果仅在程序启动国生效，异议结果对欧洲专利局所有成员国有效。OV与诺基亚专利战最终结果是OV集体退出德国市场。戏剧性的一幕是，诺基亚公开称，不希望vivo退出德国市场，期待谈判。不过vivo没有对此回应。那OV离开德国市场后会有什么影响呢？2020年5月，OPPO位于德国杜塞尔多夫（Dusseldorf）的西欧区总部正式亮相，2022年，OPPO在接受《欧洲时报》采访时称，2021年，OPPO在德国市场占有率排名第五，拥有2%的市场份额。![]()
▲OPPO关闭德国官网，来源：OPPO官网
除了德国市场，法国媒体Frandroid还猜测OPPO打算离开欧洲市场。离开整个欧洲市场，对于OPPO会有怎样的影响？从市场研究机构Counterpoint Research的数据来看，去年OPPO在欧洲智能手机市场的全年出货量在900万台左右，而根据市场研究机构IDC的数据，去年，OPPO在全球总出货量约为1亿台左右，也就是说，OPPO在欧洲市场的出货量约占OPPO全球总出货量的9%。![]()
▲2022年全球智能手机市场出货量情况，来源：IDC
另一边，对于vivo来说，其所占欧洲市场份额本就不高。目前从市场研究机构Counterpoint Research报告来看，近些年只有2021年，vivo在欧洲智能手机市场份额最高，达到1%，而2021年欧洲智能手机市场出货量为2.99亿台，也就是说巅峰时期，vivo在欧洲出货量约为299万台。![]()
▲2021年第三季度欧洲智能手机市场占有率情况，来源：Counterpoint Research
而2021年，据市场研究机构IDC的报告，vivo在全球总出货量为1.3亿台，即巅峰时期vivo在欧洲出货量占全球总出货量的2.3%。总体占比并不高，更不要提单单是德国一个国家的情况了。总的来看，就在OV出海欧洲高歌猛进的关头，诺基亚将专利大棒瞄准了他们。诺基亚凭借着此前的技术积累，开出了过高的专利税。目前，专利税已成为诺基亚重要的收入来源，从此前的起诉经历来看，诺基亚胜诉几率更大。过高的专利税一直是诺基亚与手机厂商迟迟谈不拢的主要原因之一。不过从欧洲市场实际销量情况来看，诺基亚专利战对于OV手机业务的实际影响还较为有限。
就在OV与诺基亚之间为了专利税打起官司时，小米选择了向诺基亚妥协，并承担起高额的专利税。OV和小米虽然选择了截然不同的两条路，但都没有从根本上解决它们当下面对的专利困局。将时间拉回2017年，小米和诺基亚签订专利协议。从合约具体内容来看，其中包括两个方面：在买卖协议中，小米从诺基亚处购买部分专利及网络设备；在许可或合作协议中，小米与诺基亚正式达成专利许可合作，含专利交叉许可合作。同时，诺基亚还将和小米共同开发用于数据中心的光传输技术，IP路由技术和数据中心网络解决方案。小米发言人在接受CNBC记者采访时称，诺基亚的专利可以帮助它继续扩展其移动和连接设备，同时与诺基亚的交易将有助于全球扩张。![]()
▲CNBC报道截图，来源：CNBC
可是小米的全球化之路并非容易，其中问题之一就是小米发言人提到的专利。2018年，BUSINESS INSIDER曾在一篇名为《为什么小米还没有在美国卖手机》（Why Xiaomi won’t sell smartphones in the US just yet）的文章中称，限制小米推出在美国智能手机的主要原因可能是未完成的专利。![]()
文中还分析，为了解决出海中专利难题，小米一直不断与高通、微软、诺基亚等公司合作。2015年，高通公司与小米签署专利许可协议，后者需支付3G和4G智能手机的版税，同时这笔交易也帮助小米打下了无线通信相关的专利。2016年，为了让小米订购给予英特尔的智能手机解决方案，后者还将332项专利所有权转让给了小米。将时间快进到2021年，在新一轮的知识产权续约周期里，小米选择了OV不一样的路，在OV“硬刚”诺基亚时，小米继续承受着诺基亚开出“条件”。为什么小米可以接受花钱买诺基亚的专利，而OV接受不了？首先，对于小米而言，前文已经提到，与OV交叉专利协议不同，小米在2017年与其诺基亚签署协议时就有购买行为。而且，小米在长期的专利纠纷中，就已经选择了“打不过就买”的模式。而另一边，OV不像小米一样，一开始就在专利方面采取“打不过就买”的模式。随着OV在全球市场的快速崛起，OV身上所蕴藏的知识产权授权许可费用，也被全球各个专利人所觊觎。如果此时向诺基亚低头，那接下来将会面临更多的“专利战”。2021年，在Interdigital公司的财务沟通会议上，该公司高层讨论起了OPPO公司的知识产权授权费用的商业潜力。OPPO公司首席知识产权官冯英称，目前收取专利费的公司越来越多，每一家公司都水涨船高，会导致硬件成本越来越高。此外，还有一个关键的因素是手机市场的变化。上一轮知识产权续约周期，正值OPPO、vivo、小米进入欧洲智能手机市场，华为遇阻，为OV、小米留出了充分的市场空间，所以三家都与诺基亚签订了专利相关协议。市场研究机构Canalys的数据显示，2020年第二季度，华为市场份额从22.4%降到17%，出货量仅有700万台。因为缺少芯片，华为在欧洲的市场份额几乎消失殆尽。彼时，OPPO、vivo、小米都加紧了出海欧洲的步伐。![]()
▲2019年第二季度欧洲智能手机市场出货量及同比变化，来源：Canalys
但是当下，手机市场宏观环境巨变，手机市场未来业务的不确定性陡增，欧洲智能手机市场出货量下滑严重。市场研究机构Canalys发布的数据显示，2022年全球智能手机出货量不足12亿部，全球年出货量同比下降12%。另一家市场调研机构Counterpoint Research发布的数据显示，2023年第一季度，欧洲智能手机市场年同比下降23%至3800万部，季度总销量为10年以来的最低水平。小米在欧洲智能手机市场出货量排名第三、且出货量下滑比例最小，自然愿意掏这笔钱，而出货量排名第四、但出货量下滑46%的OPPO以及出货量排名进不去前五的vivo会重新评估续缴纳“专利费用”的价值所在。难道小米选择的模式，就是“一劳永逸”的吗？事实上，小米仍没有逃离专利问题，2018年，爱立信在印度起诉小米，要求对其手机销售进行封禁。更严重的是，这种模式下，小米承担着高额的专利税。根据年报公开数据，小米在专利许可上花费超过300亿元。同时由于2022年，存货周转天数同比变化大，不好拆分“已售存货成本和许可费”，那按往年许可费可以得出2022年小米的专利许可费大约为50-71亿元人民币，也就是说小米在过去8年大约交了350亿元人民币的专利税。总的来看，在出海欧洲前，小米在一次次的专利危机中，就已经选择了“打不过就买”的模式。小米方面在接受媒体采访时也坦言，与诺基亚建立了专利方面的合作是为了全球化战略。但是需要注意的是，这种专利合作模式并非“一劳永逸”的。另一边，OV没有与诺基亚续签专利合约，一方面，一但撕开这个口子，未来将会有更多专利人向OV发起专利战，另一方面，当下已经不是华为遇阻，OV雄心进入欧洲市场的时刻，全球手机市场业务的不确定性正在徒增。米OV歧路已至。
米OV们的专利困局是中国手机厂商出海遇困的一个缩影，这方面，华为或许为他们树立了榜样。2016年，诺基亚在美国起诉华为，虽然后来大家都知道这是诺基亚使出的“围魏救赵”的计谋，也就是打击华为此前对T-mobile的专利诉讼。针对这一连环诉讼，华为当时发表声明称，“华为和诺基亚之间曾存在交叉许可协议，华为希望在更新协议中与此前的条款保持一致，但诺基亚拒绝此提议。因此我们将采取必要措施就诺基亚网络提出的指控进行自我辩护。”直到去年，华为与诺基亚续签双方交叉专利许可协议，根据德国专利数据公司IPlytics的数据，目前华为是全球拥有最多4G和5G必要专利的公司。事实上，从中国信通院最近几年公布的5G专利族声明数量排行来看，米OV们均有上榜，但是相较于华为来说，三家的步伐还是迟一些，摆脱诺基亚专利流氓的“大棒”比较难。在今年的世界知识产权日上，小米公布了截止2022年该公司的专利成果。目前，小米全球专利授权达到30000多件，正在审查中的专利申请超过25000件。同时，小米在5G必要专利声明有效全球专利族企业中排名第10名。但从专利能力上，这或许解释不了：为什么欧洲市场，小米可以躲过诺基亚的专利战“围攻”。根据企查查上的数据，OPPO目前被授权的专利数达46237件，单拿5G相关的专利，从中国信通院知识产权中心发布的《全球5G专利活动报告（2022年）》来看，排名第九的OPPO也在小米的前面。有统计显示，在过去的10多年里有超过40余家手机厂商向诺基亚缴纳专利税，为什么突破诺基亚专利封锁困难？从目前两种解决方式来看，一如华为与其签署交叉专利许可协议，这需要建立在极强的自主创新能力的基础上。二是，打赢专利官司，但从目前来看，被起诉一方并不容易打赢。一方面，前移动通信技术领域的标准必要专利（SEP），规则倾向权利人，其只需向欧洲电信标准协会声明该专利是标准必要专利，并不需要受到实质审查。另一方面，5G时代，权利人在标准层面的竞争异常剧变，5G SEP也就随着标准的剧变而激增，不必要的SEP更加不容易识别，而穷举法审查所有5G SEP，由于技术难度大、时间和资金成本高、组织难度大，又显得不现实。总的来看，相较于华为，米OV们已经错失了上一波通信相关专利的发表机会，加上，从目前突破专利封锁两种方式来看，无论是与对方签署交叉专利许可协议还是打赢专利官司，都比较困难。
OV相继退出德国市场，小米承担高额专利税，是目前国产手机厂商出海遇困的缩影，这也让更多手机厂商反思目前自身在专利上面的问题。其次，欧洲市场作为近些年手机厂商的“新宠”，虽然今年第一季度整体出货量有所下降，但是长期来看，欧洲市场对于国产手机厂商来说仍然是一块相对重要的市场。打诉讼官司和缴纳专利税或许都不是目前解决专利战的最佳方式，下一步，米OV们要结合自身情况，调整战略。本文福利：2022年由于疫情导致的经济衰退、地缘政治冲突等各种风险增多，经济下行压力显著，整体居民购买力下降，手机整体市场销量持续下降；然而高端消费者具有更强的抗风险能力，高端手机市场（4K以上机型）需求稳定且呈上升态势。推荐精品报告《国内高端手机市场洞察》，可在公众号聊天栏回复关键词【智东西377】获取。![]()
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