涨了4倍！

新闻资讯 2023-06-24 21:31 74 0

这几天行情不错，

连续几天破万亿了。

有成交量是好事，起码市场情绪在回暖，

要像上个月那样，每天成交七八千亿，权重板块集体阴跌，那才是真的没意思。

先来看看今天的市场，AIGC概念各大板块暴涨，

CPO光模块涨超7%、算力3%、英伟达产业链3%。

服务器巨头浪潮信息涨停，

有意思的是，这几个在大A被疯炒的板块，在美股怕是跌的要破产了哟。。。

这是A股光模块指数的走势图，

涨了4倍，抱团的游资还嫌不够高。

这是美股光模块龙头lumentum的走势图，

PB只有2.5倍，这要放在A股，给个10倍PB不过分吧？

其实光模块的业绩是比较弱的，AI虽然有增量需求，但是不多，

其它下游需求很疲软。

这就是美股和A股的区别，

在A股，只要故事讲的漂亮，短期没法证伪，

不管三七二十一，先拉起来再说，

后面业绩释放不出来，再砸下来就好了。

在美股，那是不见兔子不撒鹰，故事讲得好没用，

必须得看到业绩机构才会买。

AI的当红辣子鸡英伟达，也是业绩超预期以后才大幅上涨的。

再说今天涨停的浪潮信息，所在的服务器板块短期也很难看到业绩，

因为最大的需求还是来自于互联网巨头，而移动互联网红利早就吃完了。

AI带来的业绩贡献现在还不好说。

我感觉，在A股投资，更考验人性，

反应是不是比别人快，嗅觉是不是比别人灵敏，

在美股真的就是价值投资了，你对企业各方面的理解，基本功扎不扎实。

适合的人群完全不一样，

之前有人说把巴菲特放在A股，老头子也不行。

我觉得吧，成就肯定不如在美股大，

但是当个投资大师也没问题。

估计老巴在大A，首选的股票也就是茅台、格力、伊利、迈瑞之类的白马，

长期收益应该也OK。

对了，说起白马，

今天外资的行为有些反常。

买入消费、医药等个股，卖出大涨的AI，

今天AI的行情，应该还是内资搞的。

目前的趋势上，外资已经开始逐渐看多医药消费等旧赛道了，

新能源的加仓力度也还可以。

我建议大家把重心放在旧赛道上，

因为确实估值很低，价格在低位，

有一些公司的业绩也不错，只不过不在风口上，

一旦反转，股价的弹性是比较大的，

缺的就是催化剂。

国新办21日举行促进新能源汽车产业高质量发展国务院政策例行吹风会

很可能会出现大家期待的支持政策，

别忘了，去年4月以后就是促汽车消费政策带动新能源二次反弹，

虽然不能套用过去的经验，但是种种因素显示，

目前新能源的收益肯定是大于风险的，建议关注。

对了，明天要公布LPR了，

结合此前MLF的调降，降息概率很大，

且看市场反应吧。

对了，久违的马老师在非公开会议中发言了。

马云认为淘天集团当前面临的竞争局势十分严峻，他以诺基亚和柯达举例，认为一个企业从行业标杆到死亡，半年到一年就足够了；
接下来是淘宝而不是天猫的机会，阿里电商应该 “回归淘宝”。

今年电商三大巨头里，拼多多表现最好，

很多人说是因为消费降级。

而淘宝确实比天猫低端一些，不晓得马老师是不是这个意思。

但是老实说，消费降级确实不是一个好现象，

消费萎缩，整个社会的经济活力都会下降，

对年轻人来讲，就业岗位也会越来越少。

文章引用微信公众号"强少十点半",如有侵权,请联系管理员删除!

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