朱啸虎、傅盛朋友圈激辩大模型！但他们似乎都判断错了……
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2023-07-02 09:17
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来源丨全球风口（ID：haiyinwangyuquan）作者丨创新地图
图源丨摄图网
在AI热潮下，大模型创业成为热点话题，猎豹移动CEO傅盛与金沙江创投董事总经理朱啸虎就在朋友圈进行了一番争论。6月26日，傅盛转发了朱啸虎的一篇文章，主题是GPT对创业公司很不友好，未来两三年内请大家放弃融资幻想，傅盛评论说硅谷一半的创业企业都围绕GPT开始了，我们的投资人还能这么无知者无畏！就此引发了一场朋友圈里你来我往的辩论，相关截图也被各种转发，引来很多人围观。朱啸虎说99%的价值都是GPT创造的，这样的创业公司有什么价值；傅盛说互联网99%的规范都是TCP/IP创造的，那创业还有价值吗？朱啸虎说这是在“抬杠”。多轮交流后，傅盛认为大模型更像大学，培养出千千万万的毕业生，但是大学不会统治一切，更不会让创业没有价值；朱啸虎认为这个说法更适合零零散散的小机会。最终，傅盛认为双方对创业的定义不同，他也已经放弃BAT级别的创业梦了。朱啸虎是移动互联网时代多次投资成功的著名风险投资人，傅盛是在移动互联网时代打造出明星产品的成功创业者，都在上一轮科技浪潮中有所斩获，他们从自己的经验出发，对AI大模型创业做出的评价也有一定的合理性。对于风险投资人来说，并不需要判断未来机遇，只需等待时机成熟时，在看到被验证为可行的模式之后，再抓住机会投资即可。然而，现在国内外的AI创业项目大部分都是在基础大模型平台上做微创新，比如AI绘画工具Midjourney、AI写作工具Jasper等等，我们称之为基础应用业务，这类项目也许能够很快形成增量，却很容易被平台替代。比如，Midjourney仅靠11位员工就获得1亿美元的收入，但Midjourney的天花板却比较低，他们的收入可能达到10亿，却很难达到100亿，看起来并不是大机会。所以，从风险投资的视角看现在的AI创业项目，认为大模型创业只有零零散散的小机会，也有一定道理。而傅盛作为富有创业精神的创业者，从自己的创业经验出发，脚踏实地的拥抱新技术抓住小机会，也无可厚非。实际上，朱啸虎也在争论之后也再次发了朋友圈，强调他是国内垂直领域AIGC出手最多的早期投资人，并表示对于大部分创业者来说场景优先，数据为王，也就是说，两人的观点趋向于统一。不过，即使他们的观点都有道理，但在一定程度上还是受到自身经验的局限与束缚，缺少一些突破性的思考。我们认为，新一轮的AI技术变革机会巨大，只是技术已经成熟，但商业模式还没有确立，很像互联网刚刚出现，BBS众声喧哗，但BAT还没浮出水面的时期。这时根据现有的应用案例，只能看到哪个BBS更优秀，却看不到BAT的大机会。
但成功的商业模式需要能够挖掘出这个时代前沿科技的最强能力，并以此来满足广大用户的大需求。这一轮AI革命的最伟大之处就在于，我们在人类历史上第一次能够学习和批量复制人类顶级专家的经验，并且提供低成本的广泛覆盖的服务，我们称之为“服务规模化”。因为AI的能力加持，高端服务的提供不光普惠，而且是个性化的，因此我们称之为AI的线膛枪革命时代。在滑膛枪时代，士兵们需要站成横排射击来提高命中率，而线膛枪时代枪械精准度大幅提高，就没人敢站大排了，大家开始使用壕沟战术。而AI时代的战略战术也将与以往不同，AI大模型能够根据不同用户的情况，提供一对一的、千人千面的个性化AI服务，而不是像以前一样只能提供广撒网的标准化服务。基于AI大模型提供个性化、规模化高端服务，就能够让以前只有少数人享受的小众高端服务，变成大部分人可享受的普惠高端服务，这就能够出现大量新增市场，使服务市场的规模赶上甚至超越今天商品市场的规模，进而推动GDP的高速发展。所以，我们认为未来很可能在AI技术推动下，出现超过三十年的黄金高速增长期。而AI能够提供精准的个性化、规模化服务，就代表我们不需要像互联网时代一样用广撒网的流量模式来提高命中率，而是靠优质的服务水平来精准地吸引客户。这就意味着，在AI时代，重要的就不是巨大的启动资金，用烧钱模式来吸引流量，而是摸清AI的能力边界，找准具有广泛市场前景的应用领域，基于大模型平台做出应用模式创新。至于AI模式创新的机会到底是大是小，其实也很简单，我们在科技特训营中多次强调，制造坦克的人并不是最大受益者，用坦克打出闪电战的人才是最大的赢家。历史告诉我们，新武器出现的时候擅长新打法的往往是一批新人，在移动互联网时代成功的很多都不是传统互联网公司，就像字节跳动等等，在AI时代，同样会有更多新人新公司成为新的赢家，我们也期待AI时代能够出现新的BAT。需要注意的是，虽然还没有出现杀手级应用，但是AI技术迭代非常快，窗口期其实非常短暂。所以最重要的不是犹豫不决的辩论，而是早早进入，抓住机遇尽快做出自己的线膛枪，争取成为下一个时代的赢家。中国已经经历了互联网、无线互联网两轮创业热潮，但由于历史的原因，以前的创业者往往是根据自身经验摸索出的成功之路，所以实战重于理念。但要在新的技术革命来临时抓住巨大的历史机遇，还需要有系统思考的能力，需要提前预见到风口的特征，并做出相应的安排。傅盛享受到了上一轮无线互联网创业的红利，但却没有改变重战术不重战略的习惯，才会在马化腾认为的几百年不遇的机会面前，得出放弃BAT级别创业的结论。其实，我们认为，未来十年是最有可能孕育出超越BAT的未来巨无霸的时代。![]()
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