利空。。

新闻资讯 2023-06-06 21:30 60 0

先讲件大家都关注的事儿，

5月28日中午12时31分，MU9191号航班平安降落在北京首都国际机场

祝贺国产大飞机C919商业首航成功！

从2006年立项，到2023年商业首航，也才过去了17年，

堪称中国速度！

很多小伙伴可能对造大飞机的难度不太了解，

这个市场基本是被波音和空壳两家巨头垄断的，这个大家都知道。

七亿件衬衫换一架飞机还历历在目。

波音成立于1916年，当时的老美跟我们有点像，

制造业还没有空心化，工业产值全球第一，波音公司则是其制造实力的其大成者。

空客成立于1970年，都知道空客是法国的公司，

但是创业期间出过不少问题，我记得A320试航的时候还直接坠毁了，

最后是靠欧洲几十个国家的支援才能和波音分庭抗礼，

咱们这一次算是十几年走完了别人几十年的路。

卡脖子的产业总算也少了一个，

根据波音的预测，2041年中国的民航飞机保有量将过万数，

市场规模超过10万亿人民币，将成为全球最大的航空市场。

如果没有C919，没有中国商飞，不就只能被波音和空客“割韭菜”？

自己能造出来，别人的飞机起码不敢漫天要价。

C919未来如果能走向国际市场赚外汇，当然就更好了。

当然，我们还有很长的路要走，

C919的国产化率大概是60%，

其中机体、机电、内饰和总装集成大部分都是国产的，

但是动力系统还依赖外资。

5月29日开始，C919飞机将在上海虹桥—成都天府航线上实行常态化商业运行，

有出行需求的小伙伴们可以买票体验哦。

好了，下面来讲讲市场相关的内容。

最近经济数据连续MISS，悲观情绪发酵，

这不昨天统计局公布的数据又是一波利空，

不过市场连续大跌，

从当前的位置来看，沪深300风险溢价再次回落到-2倍标准差区域。

对统计还有概念的小伙伴们应该还记得，

正态分布下，2倍标准差对应95%的置信区间。

也就是说，在利率不变的情况下，股市已经比历史上95%的时间要便宜了。

看看天风证券做的图，就更清晰了，

当前的市场估值，和去年10月、20年3月以及19年1月差不多，

前几次都是大底。

我不敢说现在百分之百就是底，

但是用5%的潜在下跌去搏一搏较高的上涨空间，

赔率还是挺高的。

当然，宏观环境太弱，市场预期打的很低，

我估计从-2倍标准差反弹到均值附近都难，

能在-1倍标准差区间就不错了，

所以有行情的话，也得见好就收。

行业配置方面，很多朋友一直在问消费，白酒之类的，

我个人感觉比较鸡肋，

估值确实算偏低了，茅台的PE都降到了30倍，

但是今年消费的业绩肯定不会特别好看，

反弹空间肯定不大，这个就看你们愿不愿意参与了。

新能源也是一个道理，只不过估值更低一些，

景气度也比消费要高，特别是储能，所以空间我感觉更大，

因此配置的比例比较高。

最后就是估值低，且景气度反转的，代表人物是半导体，

这几天在英伟达的带动下表现不错，

前瞻指标费城半导体指数也涨的很好，

所以从6月开始我会逐步加大对半导体的配置比例。

文章引用微信公众号"强少十点半",如有侵权,请联系管理员删除!

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跌惨了。。

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