崩了！
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2023-07-19 21:30
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上半年GDP同比增长5.5%，二季度增长6.3%。
但这是因为去年二季度口罩事件造成的低基数效应（去年Q2GDP增速只有0.4%）。市场预期Q2增长6.8%，上半年增长6.1%，实际数字和预期还是差了点意思。国房景气指数6月下滑到94.06，创了阶段性新低。6月社会消费品总额同比增长3.1%，比预期的3.5%还是少了一点。沪深300的风险溢价又跌到了84%的分位点，整体性价比和去年4月差不多。为啥之前一直说像白酒、中概之类的行业最好只建底仓或者逢大跌买呢？但是A股可以交易的恒生科技ETF还跌了一个多点。。。互联网公司也是顺周期板块之一，资金在抢跑，也说明大家确实都很谨慎。可能还会有一些刺激消费的政策，悲观预期还是有修复的余地的。上周央行领导谈到：支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定。存量房贷打折直接影响银行利润，所以银行板块今天领跌。老百姓每个月能节省不少利息，这些钱可以用于消费和投资。当年08年金融危机的时候，央妈就搞过存量房贷打7折的政策，效果确实很好。对于银行来讲，从自己的锅里捞肉，肯定是不愿意的，也没这个动力去推行。以及在20年、21年这一批在高利率情况下买房子的人群，倒是还有调降的可能，你不降大家就都提前还贷去了，最后银行损失更大。不管怎么样，整个银行的逻辑是在削弱的，实体经济较弱，上半年归母净利润为0.73亿元-1.1亿元，同比下降70%到80%。这是毫无疑问的暴雷，昭衍新药Q1还赚了1.88亿，去年医药行业还算比较景气，实验猴价格涨到20万/只，今年在美联储加息之下，药企都躺平不玩了，实验猴价格接近腰斩，其实昭衍新药的营收还增长了25%-35%，主要亏损还是来自于猴子价格下跌。这个逻辑和昨天讲的德方纳米一样，行业不景气，上游是最惨的，行业不景气可能收入会降不少，但是材料成本也能节省一些，最近不少新能源中游公司公布的财报，还有一些还有小幅增长，
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