重磅利好！

新闻资讯 2023-07-19 21:30 49 0

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真是铁树开花，大A终于雄起了一次，

重点板块基本普涨，

这两次节奏踩对了，回血不少~

先讲讲前几天跟大家讨论比较多的两个板块：恒生科技和白酒，

今天都大涨。

之前给大家的建议是：可以建底仓观察。

因为这两个板块和经济大环境密切度比较高，也就是所谓的顺周期。

前段时间人民币汇率都干到7.3附近了，

整体悲观情绪接近去年年底，

所以白酒和中概也都跌到了历史底部。

向下空间肯定是不大了，

但是能不能暴力反弹还得看有没有给力的政策，

能把市场的预期提一提。

刚好最近又有几个利好消息，

第一，领导昨天召开了平台企业座谈会，

领导指出，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，平台经济大有可为。他希望广大平台企业坚定信心向前看、练好“内功”加油干，努力破解“成长的烦恼”，在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

这可是相当正面的评价了，毫无疑问的利好。

第二，6月金融数据相当不错，

新增社融4.22万亿，高于预期的3.21万亿；
新增人民币贷款3.05万亿，高于预期的2.38万亿；

实体经济也比预期好一些，

我昨天在网上看到了一个视频，

北京的各大景点已经人满为患了，

导游白天要带团，晚上还要在网上抢票，被搞的苦不堪言，

但是也说明情况在慢慢好转嘛。

第三，汇率大幅反弹，已经从7.28干到7.16了，

央行领导也在发话力挺汇率。

我个人的观点：其实经济倒也没有暴力反弹，

只是情绪过于悲观，预期打到底部，

结果数据出来以后，发现哎呦还不错哦，

所以又在走一波修复，目前看趋势还不错，

这种情况，建议超配顺周期板块，也就是大消费和中概。

对了，前几天撑场子的新能源退居二线了，

不过现在的布局时机也不错，

一来这波行情是外资带起来的，

情绪修复的过程中，他们不仅喜欢买顺周期，还喜欢配新能源。

二来目前公布的中报预告中，

新能源板块的业绩是最好的，

最近我看不少机构都在上调光伏的盈利预测，

所以这块儿也是有预期差的，

而且新能源估值也不贵，大家不用太担心。

医药也算给力了，CXO板块领涨，

有一个利好的消息，

AI巨头英伟达向生物技术公司Recursion投资5000万美元，用于人工智能药物研发

消息公布后，这家医药公司股价暴涨80%。

我只能说一句，英伟达YYDS！

指哪哪涨，拉股价的能力仅次于当年的马斯克。

话说之前游戏、传媒这些板块涨，

是因为大家都觉得AI能降本增效，

现在这个故事又发生在医药身上了，

医药的优势是估值确实低，机构减持的也差不多了，

劣势是基本面还是一般，尤其是在高息环境下融资艰难。

所以大级别的反弹估计也难，小趋势还是能期待一下的。

对了，说到利率，讲一讲昨天公布的CPI数据。

美国6月CPI同比涨幅从5月的4%继续回落至3%，低于预期3.1%；
核心CPI同比上涨4.8%，低于预期5%及前值5.3%；
美联储关注的剔除住房的核心服务CPI同比跌至3.93%，创2022年1月以来最低。

看似CPI离美联储2%的目标不远了，

但是主要是能源价格跌的比较厉害，

服务型通胀离美联储的目标还比较远，

现在来看，7月可能是最后一次加息了，

一些成长股可能会提前反应。

总之，建议大家多关注顺周期+新能源~

文章引用微信公众号"强少十点半",如有侵权,请联系管理员删除!

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