【原创】为什么越南永远成不了气候？
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2023-06-18 19:59
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东南亚一共有11个国家，不过只有越南敢自称「小中华」，而且这几年在国际社会上越来越有存在感，甚至还诞生了一个小众的亚文化群体：越吹。那越南的底气来源于哪里？一个是地缘位置确实不错，三面领海，国土狭长，有众多的优良港口，方便招商引资，但最关键的优势还是廉价劳动力。2022年，越南的总人口是9847万，按照历年的稳定增长率来看，明年突破1亿大关应该问题不大。这1亿人口里，0-14岁是23%，15-64岁是69%，适龄的年轻劳动力占比很高，相当健康，导致人工成本非常低。我咨询过在越南开服装厂的华人朋友，一个车间工人的薪资，不算加班费和补贴的话，换算成人民币，大概是每个月1700-2000元的基本工资，如果在核心沿海城市可以去到2500元，偏北的城市便宜点，在1500元左右。除了廉价劳动力外，越南政府对招商引资的配合程度也非常高，地皮随便划，出台了相当多的法律来保护外资利益，比如「两免四减」，免征前两年所得税，后四年再减免50%，这些在中国被验证过的行之有效的招商法规，越南可以摸石过河拿来就用，减少了许多试错成本。许多耳熟能详的国际品牌跑来越南建厂，比如耐克、阿迪达斯、新百伦、优衣库，还有苹果三星谷歌等高科技企业，这些大企业担负着某种使命，希望重新分配全球的供应链，降低中国在全球产业链中的主导地位，顺应逆中国化的浪潮。所以去年国内的一些新闻标题，写这「苹果三星产业链从中国迁移至越南」，或者「越南有望取代中国，成为新的世界制造中心」，「越南的GDP总额超过了广西」等等，甚至还敢和深圳较量一番，反正只要定语足够多，越南甚至可以成为世界第一。不过那时造成的舆论轰动效果还是非常好的，扑面而来的都是资本要撤退中国的气氛，然后各种定体问等等，顺势得出了「取代中国」的简单结论。的确，越南秉承着「船小易调头」的理念，在招商引资策略上相当激进，既和五眼联盟做生意，又和欧盟做生意，还顺势加入了RCEP联盟，这个覆盖人口最多的自贸区，里面的成员国就包括了中国。总之，在西方国家的厚待下，越南的水果和海产品等「越货」，可以畅通无阻地进入全世界，享受超低的关税待遇……当然也要礼尚往来，成员国的商品出口到越南也几乎零关税。那这样会造成什么样的有趣贸易玩法？比如在以往，各国的海鲜要直接进口中国，需要缴纳一笔关税和增值税，但现在只需通过越南的边贸就能减免一大笔税费了；又比如中国厂家为了避开美国的关税壁垒，从珠三角直接运送半成品到越南，中间除了一点运费外没有多少关税。半成品零件运到越南后，再由当地人完成最后的组装，伪装成越南品牌，出口到欧美就被打上「越南产品」的绿色标签。所以你会看到一个很有趣的现象：今年前五个月，越南进出口的榜一大哥与2022年一样，最大出口国是美国，出口372亿美元，而最大进口国是中国，进口434亿美元，整体进出口总额2625.4亿美元，贸易顺差98亿美元。中国对越南的出口额越多，越南对美国的出口额也就越多，美国媒体鼓吹越南崛起，顺带唱衰中国来稳定军心，三国可以说配合得天衣无缝，各取所需，还避免了国际贸易争端，这才是真正的和谐贸易。我国是典型的输了面子赢里子，只要外贸能赚钱，不在乎跑到越南增加一道组装工序，在零关税的诱惑下，可能比之前赚的还要多。而美国是典型的面子、里子两手抓，拜登政府可以继续贯彻自己对亚太地区的平衡之术，赢取民意，同时通过美元收割全世界，至于发来美国的商品是不是「越皮中心」，谁会真正在乎。最后是越南，它看似坐享其成，享受到中美摩擦的红利，进出口总额屡破新高，但真正的心酸无处可说。因为作为外贸导向性的国家，作为全球贸易的零关税洼地，越南今年前五个月的出口已经下降11.6%，进口萎缩17.9%，国内企业的外贸逆差是87.6亿美元，外企顺是差185.6亿美元，也就是大部分贸易利润都被外企赚走了——这是赢了面子输里子。根据联合国人居署发布的《世界城市报告2022》，2021年全球城市化率为56%，亚洲51%，中国64.7%，非洲43%，越南只有41%，城市化低的背后，代表着糟糕的基建体系。很久以前越南喊着要修南北高铁，贯通河内和胡志明市，可惜工程遥遥无期。2022年，越南交通部终于批准了河内-胡志明市铁路的其中一段升级改造项目，至于河内计划的8条城铁项目，都还停留在纸面上，保守估计要到2024年才能规划。难以想象，如此缓慢拖拉的基建，会发生在一个社会主义国家里。比起铁路，越南的港口相当发达，但如何将内地的货物，运输到港口是一个大问题，旧铁路的运输效率太低，导致全国的资源调动迟滞。比如煤炭供应不足就让越南的电力供应经常捉襟见肘，巨额缺口难以弥补，每年还要从我国进口20亿度电才能维持住局面。交通设施的不完善，直接影响到越南人民的生活和工作迁徙意愿，不像我们国内春运那般可以动辄天南地北，越南百姓普遍喜欢待在自己的城市，不想去那么远的地方工作。其实看越南的地图就会发现，为什么之前会分成南越和北越，还是因为南北的距离相当夸张，等同于重庆到上海的距离。另外可能是气候水土的原因，东南亚人的身上会有一股安逸和慵懒气质，生活节奏很慢，日子能过就行。所以越南工人的车间生产效率不怎么高，而且经常请假，请假理由五花八门。之前越南媒体还做过一次统计，最受越南百姓喜欢的岗位是办公室白领，其次是教师、自由职业和流水线工种。越南的就业市场面临的问题是，一边是劳动密集型产业的饱和，导致劳动力过剩，另一边是专业工程师的严重短缺。根据越南工信部的一组数据统计，37%的劳动者缺乏实践经验；超过21%的劳动者不符合用人单位的外语要求；20%的劳动者缺乏企业所要求的批判性思维能力。这份统计，表面看似乎是求职者和就业岗位的不匹配，但它暴露出了更严重的问题，那就是求职者根本没得选择。或者说，越南既没有培养技术工人的土壤，也无法提供大量技术岗位，因为越南的工业基础相当脆弱。我们时常讲轻工业和重工业，两者是相互依存的。重工业是国家的建设基石，当有重工业打底，才能继续发展轻工业，提供各种原材料和技术装备，生产食品家电五金日化等等消费商品。可是要建立一整套完备的重工业，对于发展中国家来说非常难，光有廉价人力还不行，既要有初始资金积累，有丰富的矿产资源和能源，也要有技术支持，如果一穷二白，那就只能等价交换，总得付出点啥。我国通过苏联援建的156个项目，一举奠定新中国的工业基础，但同时也要依托于本国庞大的石油、铁矿石和焦炭等资源储备。越南是怎样的路线？人口、资源还是国土面积远低于我国，仅存的一点工业基础，还由于战事不断，被拆得一干二净。可以说在1986年开始经济改革前，越南是真正意义上的一穷二白。这份改革方案照抄中国，但走向了另一条捷径，也就是亚洲四小虎们的路线，直接跳过重工业，通过一系列关税优惠和廉价劳动力，营造出自由市场的氛围，吸引外资。好处是，在初期资本涌入后，劳动密集型产业得到大量投资，劳动力有了安置，国内市场上急需的日用消费品也能通过进口解决。股市和房地产还因为外资的涌入，呈现蒸蒸日上的趋势，社会开始了造富运动。但弊端就是，物美价廉的外国商品直接冲垮了越南的本土厂商，而越南的瘦弱的经济体量和薄弱工业基础，没办法扶持本土家电、手机和汽车等工业品牌，甚至个军用头盔都生产不出来。最惨的是在金融方面毫无还击之力。在97年的亚洲金融危机算起，越南结结实实挨了三次金融危机的吊打，后来为了稳定通胀，甚至主动贬值货币，1美元可兑换的越南盾，由原来的200盾增加到3700盾。当前的最新汇率是：1美元=23530越南盾，越南盾越来越吨了。直到今天，不说健全的工业体系，越南甚至无法形成自己的核心产业链，缺乏人才和技术储备，没有在某个工业领域有丝毫建树，稍微有点难度的深加工订单都完成不了。因此越南只能做转口贸易，做一个没有技术含量的中间商，倒买倒卖，从中韩进口纺织原材料、电子零部件后，加工组装，再向欧美出口。这就是为什么许多品牌在越南建厂的原因，只是为了完成最后一步拼装，然后贴上能免除关税的越南牌照，出口到全世界。这种没有技术难度的来料组装，对一个国家来说，考验的是耐心，比拼的是忍辱负重能力，一步步积累资金，然后涅槃重生，许多文章认为，越南沿着中国的路线发展，只要给它时间，就能达到我国今天的成就，但是他们忽略了越南和中国代工的本质区别，它没有重工业基础，更没有轻工业优势。中国代工虽然也是走薄利多销的路线，利润全被外资薅走，但至少能养活上下游，所有工业链条，从原料供应、配套厂商到最后环节的组装都能雨露均沾，这些产业链得到充分锻炼后，就可以培育自己的国产品牌。越南的最大问题是，没有重工业基础，没法自产零件，国内也没有上游供应链的支撑，只能从中韩进口零件，再按照客户要求进行组装，赚最后一道包装工序的钱。这样一来，利润大头都在外国厂商手里，而本土供应链也始终没有任何起色，何谈进步。而那些赚快钱的行业又集中在越南军队手里，军队名下有300家大公司，都是做轻松的垄断生意，比如港口码头、通信行业，房地产和赌场。国家没钱，就没有初始资金积累，那科研的投入比例也就高不了哪去，最多只占GDP的0.5%，折算成研发资金一共15亿美元。15亿美元是什么概念呢，越南举全国之力的研发投入，甚至还比不上小米公司21年研发投入的19亿美元。走重工业路线，确实是一件吃力不讨好，要拼尽几代人的血汗才能完成，不走重工业路线，当然也行，那就挖掘自身的优势，比如亚洲四小龙的出口导向型战略，要么成为货物集散中心，要么变成亚洲金融中心，各司其职。最糟糕的路线是亚洲四小虎模式，既不走重工业，也没有结合国情，一味用廉价劳动力和自由市场吸引外资，导致劳动力一直廉价下去，国民素质始终被压在底层，在可见的未来没有任何翻身能力。从魔幻南美到东南亚，中等收入陷阱如此轮番上演。现状就是，留给越南的转型窗口越来越小，当前还没有积累到足够技术，本土企业还在艰难求存，产业链薄弱，利润率低。2023年4月，越南的出口总额同比下降了17.1%，全国范围内有4.29万家企业倒闭。与此同时，大量的外资企业开始集体撤出越南，就连先前敲锣打鼓在越南建立工厂的韩国三星集团，也不得不将生产线转回了国内。可见，当人工成本大幅提高，外资便会从越南无情撤出，去东南亚寻找下一个「中转站」，继续挖掘廉价劳动力。资本更愿意赚快钱，像当初收割四小虎一样，推高越南的房价和股市，配合美联储的加息来收割财富。越南盾贬值的同时，日用消费品又极为依赖国外进口，进一步促使越南的通胀上升，相似剧情已经在重演。照搬中国的经验很容易，要想学到精髓，很难。当发展陷入困局，越南只能按照既定路线，通过贬值国内货币来保持廉价劳力，继续承接珠三角的配套产业，承接中国制造业的产能外溢，做中国不愿干的脏活累活。所以它的真正竞争对手从来就不是中国，而是同样提供廉价劳力的东南亚各国，相互开卷，想尽办法留住国际订单。许多人会担心越南抢了中国的订单和就业，这种顾虑能理解，只是账不能只看明面，我国将高污染的生产代工转移到越南后，供应链才能腾出更多位置，才不会继续卷来卷去，可以研发高利润技术和产品，稳固上中游领域的供应优势。另外，越南出口在高速增长的同时，中国对越南出口也会有所提高，越南从贸易总额里每赚到1美元的附加值，中国就能赚到至少15美元。因此，中国是越南的最大贸易伙伴，和最大进口市场，越南制造和中国制造一点都不矛盾，从做生意的角度来看，富邻居比穷邻居要好，宣扬越南威胁论没有任何意义。所以，越南按照既定规划好的路线「崛起」，那肯定是一件好事。Ps：周三没更新，是因为被关小黑屋几天了，刚被放了出来，一阵唏嘘……多的话就不说了，且看且珍惜~
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